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晚间十大券商机构荐股精选（1月21日）
发布时间:2010-1-21 19:08:02
文章内容
今日2009年全年经济数据公布。早盘两市小幅高开后，触底回升。美元大涨，通胀低于预期，双重利空打压资源股，股指冲高回落。午后大盘展开宽幅震荡行情，大盘在地产、金融等权重板块的推动下，两市双双翻红，沪指大涨20逾点，龙头万科一度大涨1.02%，受此带动，其他地产个股均大幅上扬。临近尾盘，金融股小幅回落，两市股指涨幅收窄。针对今日市场走势，我们对十家实力机构的荐股做了汇总，供广大投资者参考。
广州控股：稳健型地方综合能源公司予持有
2010 年公司综合煤价将上涨55-70 元/吨
公司百分之百使用合同煤，2010 年公司合同煤价有可能上涨30-40元/吨、运费上涨25-30 元/吨，综合到厂煤价上涨55-70 元/吨。根据我们测算，煤价上涨55-70 元/吨，公司电力利润将减少0.9-1.1 亿元。
煤炭产业链完善、公司煤炭业务毛利将上升
上游：公司30%参股的新东周煤矿有望年中出煤；达产后，公司有望增加投资收益2.1-2.4 亿元。中游：公司上半年有3 艘5.7 万吨散货船下水，2011 年有2 艘5.7 万吨散货船下水；公司将形成700 万吨年煤炭运力。届时，公司将形成煤炭资源、运输、中转和贸易一体化煤炭产业链。
公司有权益装机容量244 万千瓦火电机组将在2011 年前后投产，装机规模增长1 倍，但增量将在2011 年后释放业绩。
盈利预测与投资评级
预计2009-2011 年，完成净利润8.1 亿元、7.79 亿元和9.93 亿元。每股收益0.39 元、0.38 元和0.48 元。相对行业2009 年19 倍动态PE 估值水平，公司目前价值基本合理，仍维持公司“持有”评级。
风险提示：煤炭成本上涨风险。（广发证券）
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