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晚间汇总明日券商看好十大金股(5月20日)
发布时间:2010-5-20 17:16:28
 
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中通客车:海外市场需求强劲复苏

东海证券-买入

中通为大中型客车二线企业,在传统客车领域的竞争力并不十分突出,但公司在新能源客车领域却具有较为显著的领先优势,公司的出口业务发展也是可圈可点。根据我们了解的情况,我们预计公司今年新能源客车销量有望达800辆以上,出口销量则可能达1000辆以上,这将远远超出市场普遍预期,同时也将明显增厚公司业绩,这将是公司未来的最大亮点。

新能源客车具有领先优势,斩获大批量订单。新能源客车研发并非想象中那么简单,公司早在2004年就开始了相关研发,且是行业内唯一承担了3项“863”计划有关节能与新能源客车专题攻关的企业,较早进入以及“863”项目确立了公司在新能源客车领域的领先优势。公司是山东省政府重点扶持的新能源客车骨干企业,今年4月已签订了350台新能源客车订单,加上山东省内其他城市以及省外可能获得的订单,预计公司今年新能源客车订单量有望达800台以上。

海外市场需求强劲复苏,公司今年出口可能超1000辆。我国客车具有很强的国际竞争力,随着全球经济回暖,海外市场需求正强劲复苏。中通是客车行业出口占比较大的公司,出口比例曾位居行业第一。公司今年已签订了出口非洲客户的350台订单,且仍有其它大订单正积极洽谈之中,预计公司今年出口量将达1000辆以上。

考虑出口复苏以及国内节能与新能源汽车示范推广的规模扩大,我们预测公司2010-2012年EPS分别为0.28、0.46、0.72元。参考新能源汽车类其它公司的估值情况,我们认为公司可按2010年40倍PE估值,合理价格为11.2元,首次给予其“买入”评级。

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