今日两市股指小幅高开，随后在获利盘的打压下股指迅速翻绿，盘中失守3200点，不过地产股强势上扬，银行股、券商股引领一波升势，支撑沪指站上10日线。午后，大盘小幅下挫，沪指二度翻绿，沪指在5日线反复震荡。临近尾盘，金融股、地产股经过小幅震荡后重拾升势，沪指收红。周K线收阴。针对今日市场走势，我们对十家实力机构的荐股做了汇总，供广大投资者参考。

日照港：估值偏低调升至买入评级目标9.25

公司在岚山港区进行泊位改造， 预计10 年四季度能够简易投产，11 年能够全面投产。该泊位前沿水深已经达到20 万吨级的规模，届时接卸大型矿石船舶应该不成问题。该泊位投产后，将大大缓解公司的吞吐能力紧张的状况。

矿石装卸价格上涨1 元/吨，对于矿石贸易商或货主而言，影响基本可以忽略，另外，公司上涨后的矿石装卸价格和连云港、青岛港等周边港口的价格基本持平，基本可以排除因为价格上涨导致货源流失的问题。矿石装卸价格上涨预计能够得到很好执行。

公司10 年的业绩增长仍主要依靠矿石增长推动。以09 年底的业务量和吞吐价格为基础，矿石吞吐价格每上涨1 元，公司每股收益增加约0.04 元，公司矿石业务量每增长1%，公司净利润增长约0.007 元。

根据港口集团的整体上市计划，预计未来几年内仍将有后续资产注入上市公司。远期来看，公司还将受益于原油码头建设、晋煤外运南通道建设、以及山东钢铁集团精品钢基地的建设。

预计公司09 年-11 年每股收益为0.25 元、0.37 元和0.44 元，当前股价对应的市盈率为30 倍、20 倍和17 倍。和上港集团、天津港等处于成熟阶段的港口相比，公司仍处于成长阶段，就10 年业绩而言，公司估值明显偏低。给予公司10 年业绩25 倍市盈率，目标价格9.25 元，提升公司的投资评级至“买入”。

公司主要的投资风险：业务集中度过高，如果矿石业务量低于预期，公司业绩将达不到我们的预期。此外，公司的矿石业务在10 年将面临连云港的竞争，存在着货源流失的风险。（华泰证券）