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大族激光（002008）
评级：增持
评级机构：国泰君安
公司于 1月13日公告，决定投资1800万元收购深圳市元亨光电股份有限公司26.5%股份，同时对元亨光电增资2380万元。元亨光电主要从事LED室内、户外显示屏及半导体照明电器的技术开发、生产和销售。公司以大族光电为切入点，通过收购和增资的方式，先后控股了下游客户国冶星光电子、路升光电和元亨光电，股权比例分别为51%、100%和51%，从而逐步介入LED显示和照明市场，显示出公司积极介入新兴产业的发展取向，为公司未来的业绩增长提供了潜在的机遇。
预计2009年公司LED业务收入规模可能超过2亿元，在市场拓展顺利的前提下，2010年LED业务收入有可能达到4亿元，净利润规模在3000-4000万元。我们预期公司2009、2010、2011年EPS分别为0.14元、0.36元、0.46元，目标价为14元，对应11年30倍PE，“增持”评级。
华泰股份（600308）
评级：推荐
评级机构：国信证券
年初新闻纸提价计划近日获报社全面接受，价格由原最低3950~4000元/吨上调至4500元/吨，幅度500元/吨左右为近年罕见。此次提价，根本的原因是供需关系的不断改善。此外，此次淡季提价映射着景气上升，预计新闻纸景气上升周期至少会持续两年，供给方面 2008~2010年无新增产能，存量产能因转产也在缩减，需求不出现明显负增长即可实现景气上升，提价具有持续性，预计年内会进一步提价600~700元以上，二、三季度为提价集中时期。此次提价是去年8月份成立的中国造纸协会新闻纸分会主导的行业首次集体行动，本已集中的新闻纸行业初显定价权，而该行业仍在进一步整合过程中。公司目前是新闻纸分会主任委员单位，其定价权上升令竞争性产业多了份盈利能力稳定或提高的保障。
预计公司2009~2011年EPS分别为1.68元、1.23元和1.41元，P/E 分别为8.8倍、12.1倍和10.6倍。当前合理价为20元，6个月目标价为22元，维持“推荐”评级。
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