浙江龙盛(600352)
评级:强烈推荐-A
评级机构:国都证券
据媒体报道,12月1日染料巨头德司达(DyStar)破产保护期结束。Dystar退出市场后,每年多达20%~30%的染料商机将成为全球染料企业的必争之地,世界精细化工、纺织化学品产能向中国转移的趋势将进一步加速,为中国染料和助剂企业提供良好的发展机遇,浙江龙盛将是染料行业最大的受益者。
维持公司2009-2010年每股收益0.50元和0.61元的预测,按2010年25倍市盈率计算,公司6个月合理股价应在15.25元附近,重申“强烈推荐-A”评级。