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晚间十大券商机构荐股精选（12月31日）
发布时间:2010-1-3 12:37:52
文章内容
新任总经理年富力强，钢铁行业经验丰富：卢芳颖先生是教授级高级工程师，入选中国钢铁专家信息库。卢芳颖先生的履历显示，担任过技术科科长，炼铁厂厂长，生产技术与管理经验并重，三钢的运营将更为稳健高效。
我们判断在新任总经理上任后，将加快三钢的资源整合和购并重组。近期看，已托管三钢钢铁，拉开三钢重组序幕，收购三钢集团中厚板时机已成熟;中远期看，整合福建省内铁矿等原燃料资源，提高自给率有望提上议事日程。
铁矿石自给率有提升空间：目前三钢集团供应公司铁矿石比例约10%，三钢集团旗下阳山、潘洛铁矿，所产铁精粉全部供应三钢，每年可供公司约60万吨铁矿石，福建多矿山且新增开矿量可以超过200 万吨。
投资建议：公司是福建省钢铁业整合的平台、国内最具并购价值的公司，且公司建筑用钢比例高，业绩敏感性强，在钢铁行业景气时业绩将有超预期表现。预估2009-2011年EPS 分别为0.13、1.22和1.32元。当前股价对应2010年PE 为14.6倍，未能充分反映公司成长性和并购价值，建议超配，6个月目标价25元。（招商证券）
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