国信证券：中国南车维持“推荐”评级

近期订单快评：大额订单不断，国内国际市场同时加速拓展。

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中国南车7月24日接获马来西亚40亿元城轨车辆订单，采用“产品服务”模式，业务附加值进一步提高。南车在沙特高铁项目展示出明显竞争优势，签署了10台干线机车合同。公司出口进入收获期，近期有望在美国、巴西和阿根廷项目上取得突破。

中国南车7月19日接获国内590台大功率机车订单，总价86亿元。订单规模和单价复合预期。预计下半年国内铁路投资将加速，从而带动公司订单进一步上升。

公司业绩将长期增长，大股东信心充足，预测10、11年EPS分别为0.24和0.36元/股，维持“推荐”评级。