当日个股信息精粹
一）、公告点评：中孚实业（600595）：1.6亿投资铝加工
事件：公司计划由子公司林州市林丰铝电有限责任公司向林州市林丰铝电铝材有限公司增资1.55亿元。
神光分析：
1、中孚实业地处巩义市，地处交通要道，交通运输十分便利；公司氧化铝供应优势非常明显，全国现有的6家氧化铝厂中，长城及中州铝厂就在公司附近，使得公司可以节省原料运输费用；河南省发布《“十一五”铝工业发展规划》，拟将铝工业作为支柱产业，《规划》支持中孚实业建设年产4万吨铸造合金、17万吨连续铸轧铝板带等项目。到2010年，规划形成20万吨以合金板材、带材、空调箔及铸造合金等为主导产品的深加工能力，实现销售收入36亿元，利税7亿元。
2、此次增资的林丰铝材资产总额为71,734万元，负债总额为70,245万元，净资产为1,489万元；2009年1-11月利润总额为1,849万元，净利润为1,386万元。中孚实业称，此次增资主要为提高公司铝加工能力，整合林丰铝电旗下铝加工业务，将对公司未来发展产生积极的影响。按照目前市场情况，公司09、10年动态PE为：41倍、29倍，估值基本合理。
二）、公告点评：万科(000002)前11月销量破年度纪录
事件：万科(000002)公布2009年11月份销售情况简报。
神光分析：1、公司11月份实现销售面积52.0万平方米，销售金额52.3亿元，分别比08年同期增长23.6%和46.5%。11月销售均价10057元/平米。2009年1—11月份，公司累计销售面积623.1万平方米，销售金额579.2亿元，分别比08年同期增长26.9%和36.2%。
2、公司2007年实现销售面积613.7万平方米，销售金额523.6亿元，2008年实现公司实现销售面积557.0 万平方米，销售金额 478.7 亿元，今年前11月销售已超过2007年高峰。
3、从单月销售数据看，公司11月销售面积以及销售金额分别环比减少14.47%,20.03%,主要因为已过金九银十销售旺季。此外，09年10月份销售简报披露以来公司新增加项目3个，合计净占地面积44.3万平米,权益面积38.07万平米。
公司当前股价对应09-10年PE为24倍，18倍，处于合理区间。
三）、公告点评：上海汽车（600104）11月产销同比增长约100%
事件：上海汽车集团股份有限公司公布2009年11月份产销快报。
神光点评：
1、上海汽车11月份共生产汽车268746辆，同比增长102%；1-11月份累计生产2452851辆，同比增长53.7%。11月份销售252190辆，同比增长91%，1-11月份累计销售2440030辆，同比增长54.3%。其中上海大众、上海通用累计销售分别达到640621辆、627495辆。
2、上海汽车从10月份开始公布月度产销数据，公司经营更加透明。10月份产量增长97%、销量增长90%，可以看出，四季度公司产销增长率达到全年最高，11月份较10月份继续小幅增长，预计12月份将保持同比100%的增长率。
3、公司近期基本面利好频发，12月30日权证行权，行权价26.91元，最新股价25.69元，折价5%。看好公司权证到期行权，目前股价具有安全性。目前公司股价对应09年、10年市盈率分别是27倍、19倍，估值处于合理范围的下限。
四）、公告点评：丹化科技（600844）煤制乙二醇投产在即+获国家补助2000万元
事件：公司通辽金煤年产20万吨乙二醇项目已被列入重点产业振兴和技术改造（第二批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划，获国家补助资金2000万元，同时项目投产在即。
神光分析：
1. 公司2008年非公开发行募投项目----控股子公司通辽金煤化工有限公司首期年产20万吨乙二醇项目联动试车已于2009年12月7日完成最后的精馏工艺、试产出乙二醇产品，至此，煤制乙二醇整套装置及工艺流程已经成功打通。
2. 公司通辽金煤年产20万吨乙二醇项目已被列入重点产业振兴和技术改造（第二批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划，获国家补助资金2000万元。该补助资金到账后列入“递延收益”科目，在资产使用寿命期内平均分配，分次计入以后各期“营业外收入”科目，不影响公司本期收益。
3. 公司10-11年动态PE分别为41X和28X，考虑到公司作为煤化工产业的先行者及未来业绩的高成长性，目前估值基本合理，醋酐价格的上涨将成为公司股价的催化剂。
五）、公告点评：华发股份（600325）24.7亿元南宁拿地
事件：华发股份（600325）公告称，公司全资的广西华诚房地产投资有限公司经公开竞投，以24.746亿元获得南宁市一地块。该地块位于南宁市英华路南面，青环路北面，柳沙东面的278.97亩。
神光分析：1、根据公告，该地块中，面积为177.32亩的A地块容积率为3.0、B地块容积率为2.4，项目用地性质为居住用地兼容商业，总建筑面积为53.78万平方米，成交价格为15.90亿元；面积为101.65亩的B地块成交价格为8.94亿元。
2、公司现有项目主要分布于珠海、中山和包头市，在未来的2-3年，大珠海地区仍将是公司的主要利润来源。根据国务院《珠三角地区改革发展规划纲要》，珠海将被建设为珠江西岸的枢纽城市。《横琴总体发展规划》将把横琴建设成为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区、促进珠江口西岸地区产业升级的平台。两个规划将为珠海发展创造极大的机遇。
3、公司作为珠海区域地产龙头也将受益于港珠澳三地一体化进程；公司的土地储备能够满足未来几年发展的需要。目前股价对应09、10年动态PE分别25倍、21倍，估值合理。
六）、公告点评：金牛能源（000937）2亿元参与投建蓝张铁路
事件：公司拟与另外5家公司共同出资建设蓝张铁路
神光分析：
1、公司拟出资2亿元认缴蓝张公司10%的股权，其中首期出资500万。蓝张铁路项目总投资80亿元。其中，集通铁路集团和通泰高速公路集团分别拥有蓝张铁路公司40%和20%的股权，冀中能源峰峰集团、大唐国际发电、北方联合电力和金牛能源分别拥有10%的股权。
2、有利于提升公司煤炭业务的综合实力、盈利能力和综合抗风险能力。此次交易将便于公司下属子公司张家口金牛能源有限责任公司等该区域煤炭产品的运输，有利于公司进一步拓展张家口和内蒙古的煤炭开采业务及销售业务。
3、金牛能源名称更名为“冀中能源股份有限公司”。拥有原煤生产能力为3600万吨/年，为河北省省内最大的煤炭生产企业之一。预计09-10年公司动态市盈率为35倍、23倍，处于合理区间。
个股风险提示
一）、福建南纸遭大股东减持
福建南纸发布股东减持公告。
新闻纸生产企业福建南纸（上海交易所代码：600163）今日发布股东减持公告，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司自2009年11月6日至2009年12月7日止，福建省轻纺（控股）有限责任公司通过上海证券交易系统累计减持本公司无限售条件流通股7210910股，占公司总股本1.00%。
本次减持后，福建省轻纺（控股）有限责任公司持有公司股份30023.4337万股，占公司总股本41.62%，仍为公司控股股东。考虑到其大股东仍持有较多股份，未来仍有继续减持的可能。
二）、控股股东减持士兰微
控股股东减持士兰微5,012,998 股，占公司总股本的 1.24%。
集成电路行业龙头士兰微(上海证券交易所代码：600460)遭到控股股东减持。2009年 12月 7日，公司收到控股股东杭州士兰控股有限公司 《关于减持士兰微股票的函》。自 2009 年 2 月 11 日至 2009 年 12 月 7 日止，士兰控股通过上海证券交易所交易系统累计卖出公司无限售条件流通股5,012,998 股，占公司总股本的 1.24%。 截至 2009年 12 月7 日交易结束，士兰控股仍持有无限售条件流通股 205,964,876股，占本公司总股本的 50.97%。减持没有改变士兰微控股的绝对控股地位，第二大股东持有的股权比例不超过1.5%，在不改变士兰微控股的控股权的前提下，士兰微控股还有继续减持的空间。控股股东的减持行为对市场的不利影响较大，预计公司股价难以继续涨停。
三）、远兴能源发布第三大股东拟减持股份公告
公司第三大股东减持公司股份511万股。
1. 内蒙古远兴能源股份有限公司（深圳市场交易代码：000683）第三大股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司于2009年10月30日至2009年12月7日期间通过集中竞价交易减持公司股份511万股，占公司现有总股本的1.00%。
2. 本次减持后，鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司尚持有公司股份1449万股，占公司现有总股本的2.82%，均为无限售流通股。
3. 公司09年前3季度亏损9884万元，短期估值偏高，需警惕公司股东继续减持股份对股价造成的风险。
四）、金路集团被股东减持
公司大股东减持公司股份。
四川化工企业金路集团（深圳市场交易代码：000510）公告称大股东汉龙实业发展有限公司于11月20日至12月7日通过集中竞价交易方式减持公司股份3572910股，占总股本比例为0.59%；于11月11日通过大宗交易方式减持公司股份3000000股，占公司总股本比例为0.49%。本次减持后，该公司尚持有公司股份29289276股，占总股本比例为4.81%。
公司股权比较分散，从公司三季度数据看，汉龙实业减持后从第一大股东轮为第二大股东，四川宏达集团持有5.14%的股权成为第一大股东,股东变更将引发市场对金路集团重组的预期。
五）、赛迪传媒终止筹划重大资产重组事项
北京赛迪传媒投资股份有限公司发布关于终止筹划重大资产重组事项即公司股票复牌公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司（深圳证券交易所代码：000504）今日发布公告称：公司股票自2009年11月9日停盘以来，本公司曾筹划与远华投资及其实际控制人陈正华实施重大资产置换即发行股份购买资产的重组行为，重组相关各方就重组交易方案进行了协商、论证，但鉴于本次重大资产重组事项方案尚不完备，本公司本着对投资者负责的态度，现终止筹划本次重大资产重组事宜。本公司承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司的业绩较差，已经临近连续2年亏损，而且出于重组成功的预期公司股价近一年来表现良好，涨幅较大，考虑到重组预期的落空，股价短期回落概率较大，注意风险。
[责任编辑：hongwangl]
