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博时平衡配置投资价值分析
发布时间:2010/8/20 17:04:12
 
文章内容

博时平衡配置基金属于平衡配置混合型基金,该基金的投资理念是以均衡的配置思路追求资产的长期增长,将风险控制在适中的状态下给投资者带来相对稳定的长期回报。该基金对于市场趋势的把握能力较强,历史运作情况表明在熊市中能较好地回避风险,在牛市中也能分享市场的上涨。

凭借最近三年的优秀业绩和较低的风险水平,博时平衡配置基金被评为“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

历史业绩:截至2010年7月28日,博时平衡配置基金自设立以来已经获得173.24%的收益,超越同期上证指数117.54个百分点。历史业绩显示该基金能够在牛市中分享一定的收益,但更重要的是能在熊市中锁定风险,保存胜利果实。在2007年的上涨市场中,该基金上涨97.99%,低于指数收益,但是在2008年的熊市中,博时平衡配置基金全年净值仅下跌26.32%,在可比基金中排名第2位,同样在今年上半年的市场中也仅下跌9.9%,在可比基金中排名11位,显示该基金较好的抗跌性和风险控制能力。

投资风格:博时平衡配置基金合同中规定的股票资产配置范围为30%至60%,在股票仓位可以运作的范围内,该基金灵活操作,一旦判断市场趋势转变,果断进行仓位的改变。

投资建议:博时平衡配置基金属于混合型基金中的平衡配置型品种,适合风险承受能力中等偏上的投资者长期持有。

风险提示:虽然博时平衡配置基金的股票仓位上限仅为60%,但该基金在投资时仍面临着一定的股市系统性风险,因此,不适合风险承受能力低的投资者。(海通证券基金研究中心 吴先兴)

博时平衡配置基金是博时基金管理有限公司于2006年5月设立的开放式混合型基金,截至2010年二季度末该基金的资产规模为31.28亿元,份额为29.10亿份。


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