光大新增长基金主要投资符合国家经济新增长模式并且具有长期发展潜力的上市公司股票,以期为投资者获取较为稳定的收益。
凭借牛市行情中良好的业绩表现,光大新增长基金在2009年度金牛基金评奖中被评为“2009年度开放式股票型金牛基金”。
历史业绩:光大新增长基金中长期业绩表现比较突出,截至2010年11月10日,自设立以来净值增长211.25%,超越同期上证指数126.87个百分点,在同期64只开放式股票型基金中排名第17。除此之外,该基金在牛市行情中上涨优势明显。2007年光大新增长基金充分分享市场上涨收益,净值增长率在87只开放式股票型基金中排名第11。2009年市场震荡上行,该基金再次把握市场热点,取得了89.52%的收益。今年10月以来(截至2010年11月10日)市场走出了一轮较为明显的上涨行情,在此背景下,光大新增长基金净值上涨17.63%,在299只开放式股票型基金中排名第56。
投资风格:较高的仓位水平以及对于周期性行业的偏爱是光大新增长基金在强势上涨环境中进攻性较强的主要原因。该基金自设立以来,仓位水平比较稳定,基本维持在80%至90%的水平。较高的仓位水平使得其在牛市行情中能够较好地分享到市场上涨收益,表现出较强的上涨动力。但当股指出现回调时该基金的下行风险也同样不可忽视。在行业配置方面,光大新增长基金比较偏好周期性行业。与此同时,该基金在金属非金属、石油化工等周期性行业上也进行了适当配置。
投资建议及风险提示:光大新增长基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。 (天相投资顾问有限公司 闻群 张慧)
光大保德信新增长股票型基金是光大保德信基金管理有限公司旗下第3只开放式股票型基金,该基金设立于2006年9月,截至2010年三季度,该基金的资产规模为17.54亿元,份额为14.28亿份。