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海富通精选贰号基金投资价值分析
发布时间:2010/5/4 23:35:25
 
文章内容

海富通精选贰号基金的投资目标是通过积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。在实际运作中,该基金风险收益配比效果良好,设立以来为投资者带来了较低风险水平上的持续良好收益。

凭借着持续优秀的业绩以及在2008年市场中的优异表现,海富通精选贰号混合型基金被评为“2008年度同业领先开放式混合型基金”。

投资风格:精选证券、稳健配置。设立以来,海富通精选贰号基金始终保持着较低的股票仓位,运作的11个季度平均股票仓位为67%,远低于其合同中规定的80%的股票配置比例上限。2008年的熊市中该基金的股票仓位从一季度的70%一路降至四季度末的59%,大幅调整资产配置比例应对股市风险,凸显稳健配置的投资理念。在选股方面,海富通精选贰号基金在熊市中偏爱精选股票、集中投资,而在牛市中则会降低持股集中度。

历史业绩:设立至今(2010年4月28日),海富通精选贰号基金经历了牛熊市取得了11.93%的收益,超越同期上证指数26.6个百分点。在2008年的熊市中,海富通精选贰号基金仅下跌42.36%,超越上证指数23.04%,在同业114只混合型基金(保本型基金除外)中排名第28,体现出良好的抗跌性。

投资建议:海富通精选贰号基金的风险级别为“中高风险”,根据该基金的风险收益情况,我们建议具有一定风险承受能力、期望获得中长期稳健收益的投资者关注该基金。

风险提示:海富通精选贰号基金不适合风险承受能力低的投资者。(天相投顾 闻群 王天玥)

海富通精选贰号混合型基金设立于2007年4月,是海富通基金管理有限公司旗下设立的第7只开放式基金。截至今年一季度末,海富通精选贰号基金的资产规模为24.67亿元,份额为36.51亿份。


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