新华钻石品质企业股票型基金——公司整体业绩快速提升,操作灵活匹配新品定位
新华钻石品质股票型基金将通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司,并进行长期投资。
新华钻石品质基金的业绩基准=80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
图表1:钻石品质企业品质具体指标评分标准 | |||
具体指标 | 钻石品质企业品质具体指标评分标准 | 评分 | |
安 全 | 修正后的Altman Z 计分模型; | 10 | |
企业生命力(在恶劣市场环境中的表现等); | 5 | ||
企业对安全生产重视度,产品标准等; | 5 | ||
透 明 | 治理结构 | 控股股东与上市公司关系(上市公司经营独立性与控股股东的自律性); | 5 |
董事会、监事会的职能及运作效率; | 5 | ||
主营业务状况(是否明晰); | 5 | ||
组织设计 | 人员结构和薪酬制度(激励机制的有效性); | 5 | |
主营业务状况(是否明晰); | 5 | ||
信息披露制度完善性、财务数据可信度; | 5 | ||
稳 定 | 营业收入增长率和营业利润增长率等; | 5 | |
流动资产周转率;净资产收益率等; | 5 | ||
企业经营历史记录,包括经营违约率等; | 5 | ||
主营业务专一度,最近五年主营业务变化情况等; | 5 | ||
创 新 | 服务创新和商务模式创新; | 5 | |
技术创新:包括企业研发能力分析、企业研发人才、管理能力分析和企业自主创新管理能力分析等; | 15 | ||
领导气质 | 品牌价值模型分析; | 10 | |
总市值;主要产品市场占有率及占有率提升速度等; | 10 |