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晚间十大券商机构荐股精选（1月7日）
发布时间:2010-1-7 18:51:41
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天奇股份：再下一城新年头彩夯实业绩基础
中标长城汽车三项合同，金额5200万元。公司分中标长城汽车股份有限公司三个项目，合同金额共计5200 万元人民币。长城汽车2009年中期总资产达126亿，当期营业总额达51.55亿，毛利率17.52%，资产质量与盈利能力处于行业中上游水平。天奇与长城汽车公司在2009年度业务往来金额仅30.32万元，2010年首单合同即有5200万元，既表明市场开拓更进一步，也验证了我们对公司汽车物流系统业务己完全走出09年前两季度的困局的判断，为2010年主营业务稳健成长开了好头。
投资评级。调升公司2010-2011年盈利预测为0.38元，0.65元，动态PE为34.81X、20.63X，公司所处行业景气的持续攀升将成为基本面显著改善的外部环境，定位明晰的两大主业将同步驱动业绩与估值基础的提升，作为细分行业的龙头企业将获享一定的估值溢价，综合考虑仍给予“增持”评级，合理目标价位15元。
风险因素：
1）汽车物流合同排产与实际执行状况值得持续关注，风电设备所处行业景气仍有一定的政策风险。2）风电产品在国内风电市场的大客户开拓状况将决定基本面改善的预期。（东海证券）
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