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周末十大券商机构荐股精选（1月22日）
发布时间:2010-1-22 22:17:28
文章内容
保利地产：启动品牌升位运动回归蓝筹之旅
新开工
2009 年最后为600 多万平米，2010 年肯定出现增长；预计公司2009 年新增项目全部开工。
毛利和费用
2009 年比2008 年会下跌4%；2010 年可能会略微回升。因为进入到2010 年后新增区域不会出现太大变化，所以费用仍能作到比较好的控制。公司工作会议目标中对费用控制仍然是重点之一。
销售
公司预计可推资源比2009 年（550 万-600 万）略有增长，预计能够达到650 万平米；5 月、6 月7 月和8 月是重点推盘月份，结构中别墅占比将逐步下降。
公司预计年后才能出现大批量货量入市，初步预计2010 年仍有增长。
土地储备
公司认为2009 年土地储备质量比2007 年要好；珠海横琴、海西等地都将成为关注对象。而广州、武汉城中村改造项目、成都部分区域也都是未来的重点，二、三线城市仍是主要目标。截止到目前公司仍有180 亿土地款未付清，09年以来部分区域发展很快，但考虑管理能力和区域平衡，仍不会大面积增加这些区域土地储备。公司目前商业建成持有的70 多万，在建90 万，新拿有100 多万，预计将有50%以上比例持有。
品牌价值提升
最近公司启动了品牌升位运动，目的是提升品牌美誉度。根据本次调研情况，我们微调对公司的盈利预测，09 至11 年EPS 分别为0.95、1.42、1.82 元，维持“推荐”评级。（长江证券）
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