齐心文具:内外相助 双生生长 002301

盈利预测与投资建议

对公司未来的发展持乐观态度，公司目前业绩已进入快速增长期，维持之前对公司的盈利预测不变，预计2012-2014年营业收入为17.48亿元、23.95亿元、29.23亿元，基本每股收益为0.52元、0.74元、0.95元。维持公司"强烈推荐"评级，合理估值为16.6元-18.2元。

风险提示

代理产品销售结构调整不顺利；募投项目进展不顺利；

雅本化学:中间体定制新贵初具强者气质 300261

盈利预测与投资建议

我们维持公司2012-2014年全面摊薄EPS是0.45元、0.87元和1.58元，相应动态市盈率分别为33、17和9倍，且未来超出预期的可能性极大，因此可享受一定溢价，估值区间在16-18元，维持"强烈推荐"评级。