报告导读
金鹰中小盘在成立后的前三年,排名一直居于同类基金末尾,而且在2007年面临清盘之痛。 在大家都拭目以待之时,龙苏云临危受命,至此金鹰中小盘进入了“黄金投资期”。
金鹰中小盘属于稳健型投资者的首选。在股票配置方面,最高比例80%,可以有效的降低系统性风险。同时,由于其50%-80%的区间投资范围,又给了金鹰中小盘较大的操作空间。
金鹰中小盘股票投资高度集中,前十大重仓股一直维持在净资产的50%左右,虽然2009年底该比例有所降低,但仍然达到了39.59%。
金鹰中小盘简介
金鹰中小盘基金成立于2004年5月,至今已经将近六年。在这六年里金鹰中小盘实现收益205.38%(按照红利再投计算),年化收益达到了20.45%。
金鹰中小盘基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票(流通市值排名前20%,新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算),通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
金鹰中小盘基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%,债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%,现金占基金资产总值的比例不超过10%。
近三年业绩提升较快,有极大改善
【表1】. 金鹰中小盘2005年以来业绩收益排名
统计年度 区间收益 同类排名 2005年度 -5.11% 63/67 2006年度 85.39% 61/83 2007年度 54.47% 104/108 2008年度 -35.01% 16/123 2009年度 79.64% 18/141 今年以来 2.03% 5/157
数据来源:好基汇基金体检中心 截止日期:2010-03-25
金鹰中小盘在成立前三年,排名一直居于同类基金末尾,而且在2007年面临清盘之痛。 在大家都拭目以待之时,龙苏云临危受命,从此金鹰中小盘进入了“黄金投资期”。 【表1】显示,金鹰中小盘2008年收益为-35.01%,2009年实现收益79.64%,处于同类排名前列。而且,即使在龙苏云2009年底离任以后,由其培养的投研团队继续有稳定的发挥。今年以来在杨绍基的管理下取得了2%的正收益。