中国联通：新“套餐”价实量足

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联通(600050)如期在5月1日推出了新的资费及iPhone补贴套餐－－“价格实在、分量足”。我们认为这个套餐对消费者非常有吸引力;而另一方面，联通(600050)依然能有较好的盈利能力。我们基于对月初情况的观察，日增iPhone套餐升了50％;日净增3G用户过5万－－联通还是上了一个平台，只不过由于市场推广和渠道还是有些拖后腿，新资费套餐的冲击力还没有能充分发挥出来。我们看到进步，并认为不足的地方会慢慢改善。我们重申联通的“买入”建议。A股目标价人民币7.5-8元;港股目标价港币14元。