华能国际（600011） 业绩恢复超预期 值得低吸

公司是我国最大的上市发电公司之一，拥有先进的设备、高效率的机组、稳定运行的电厂。公司电厂的地理分布具有战略优势，是其他电力公司所不能替代。我国经济已开始复苏，与经济密切相关的电力行业回暖迹象非常明显，作为电力行业的龙头，其有望成为行业回暖的风向标，业绩恢复超过市场普遍预期。

今年中期公司实现归属于母公司所有者的净利润为19.59亿元，而去年同期为亏损4.7亿元。在煤价平稳、发电量同比上升情况下，公司在三季度、四季度的盈利状况将进一步改善。从市净率和市盈率角度看，该股在火电股中都属股价偏低品种，考虑到未来业绩及估值，值得低吸。

（天信投资 颜冬竹）

中海发展（600026） 半年线构成支撑 技术超跌严重

周一市场继续大幅下挫，但由于市场超跌情况严重，后市酝酿反弹的几率正在加大，因此，关注一些短期跌幅较大的品种，而且下半年基本面有望得到改善的个股，在低点有望获得资金关注，个股可关注中海发展。

公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商，是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一，在我国及远东地区航运市场占据了重要地位。此外，公司客户资源优势明显，并与大客户强强联手，签订了长期包运合同。

近期该股在短时间内出现快速下跌，累计跌幅已超过25％，超跌严重，昨日盘中杀跌力量明显不足，年线和半年线有望构成双重支撑，可适当关注。（杭州新希望）

国元证券（000728） 市场占有率高 逆势逞强

作为综合类证券公司，公司自营业务风格稳健，经纪业务发展良好，在部分区域市场内市场占比高，随着营业部网点布局的进一步优化，其传统经纪业务仍有发展空间。

公司投行业务也正在向着立足区域，逐步打造全国影响力的方向快速发展。目前公司正在积极争取融资融券等创新试点等业务，以培育公司新的利润增长点。此前公司和民生银行一起签订了全面的战略合作协议，进一步增强银证之间的深度合作，提高产品和服务的覆盖面和竞争力。

二级市场上看，该股上周五在60日均线附近获得有力支撑，周一更是放量冲高，逆势走强，后市有望借光大证券上市之机进一步走高。

（恒泰证券 王飞）

航天科技（000901） 军工业骄子 持续跟踪

公司是我国航天系上市公司中唯一一家拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业，在“ 神舟六号”载人飞船的发射过程中承担了不可替代的作用。公司置入北京发射系统工程技术分公司的全部资产和KT-1固体运载火箭陆基发射技术，使其主营业务向固体运载火箭生产与发射领域转型。随着军工资产证券化的深入进行以及进一步的资产注入、重组整合，军工类上市公司的业绩将逐步释放。

目前该股先于大盘企稳，股价已在60日均线上方连收三阳，这表明在此位置存在较大支撑力度。目前大盘快速杀跌，一旦市场反弹企稳，该股有望率先走出短期底部，可持续跟踪。（金证顾问 张超）

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