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    光大证券：宁波银行(002142,股吧)中期业绩预减公告点评维持“增持”评级

    光大证券15日发布宁波银行（002142.sz）中期业绩预减公告点评，维持“增持”评级，具体分析如下：

    公司预告2009年中期业绩同比下降幅度在5％以内。08年同期每股收益0.29元，意味着09年中期净利润7亿左右，每股收益在0.28-0.29之间。略低于光大证券此前0.30元的中期业绩预测。光大证券此前的预测充分考虑了公司2季度存贷款利差和净息差进一步缩小的因素，业绩低于光大证券预期的原因可能在于公司2季度的拨备提取超预期，这主要是由于公司2季度贷款增长快于1季度。

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    光大证券前期也对宁波银行进行了调研，光大证券的基本看法是：随着流动性宽裕以及经济出现复苏迹象，短期内市场对公司的资产质量以及贷款需求的担忧是有所缓解的；出口回暖使业绩增长迅速受益的预期存在，但过程可能是缓慢的，短期内还没有显著的证据可供观察。光大证券认可公司的长期成长潜力和目前享有的估值溢价，预测09和10年eps分别为0.54和0.69，对应09、10年PE分别为24倍和18倍，维持“增持”评级。

    光大证券：盐湖钾肥(000792,股吧)中报预增点评维持“增持”评级

    光大证券15日发布盐湖钾肥（000792.sz）中报预增点评，钾肥价格已经见底，未来期待销量恢复，维持“增持”评级。

    盐湖钾肥发布09年中期业绩预增公告，预计每股收益为0.96-1.22元。

    盐湖钾肥09年2季度业绩仅0.04-0.30元，低于市场预期，主要原因是下游复合肥需求不旺，钾肥销售情况较差。光大证券判断钾肥价格下跌空间有限，同时随着经济复苏，钾肥的需求将逐步恢复，钾肥的销量也将开始恢复。

    光大证券预计公司09、10年每股收益分别为3.20和3.25元。考虑到公司是具有资源优势的钾肥龙头，在未来通胀预期下具有较高的配置价值，光大证券维持公司“增持”评级。

    【来源：中国证券网】(责任编辑：姜雯耀)