周五两市早盘延续弱势双双低开，盘中在金融权重股的带动下震荡向上，十点，国家统计局公布上半年GDP增速为7.8%，基本符合此前预期。股指发起一波快速上涨，沪指一度冲击10日均线，但因均线上方压力明显，沪指冲高回落。两市午后缩量震荡，至全天收盘，沪指报2185.90点，涨0.02%。深成指报9792.49点，涨0.40%。 盘面上看，“吃药喝酒”行情再现，水泥建材也表现不俗。化纤、陶瓷等则成为领跌品种，题材股方面，文化传媒、环保也纷纷回落。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

长城汽车：H6销量过万皮卡SUV需求强劲 增持

6 月公司合计销售汽车 45779 辆，同比增长 29.32%。分车型来看，SUV 销售 25134 辆，同比增长 136.00%，销量增速贡献主要来自于哈弗 H6和M4；皮卡销售 10994辆，同比增长 12.18%；轿车销售 9336辆，同比下降 35.39%。

哈弗 H6销量增长稳健，6月销量过万。6月 H6销量10713台，继续创月销量新高，从我们对终端销售情况的调研来看，, H6目前仍处于销量爬坡期。从与全球鹰GX7、比亚迪S6和奇瑞瑞虎的销量对比来看，H6在 10-15万元价位区间的 SUV细分市场上的竞争优势明显，随着天津工厂产能的进一步释放和 H6 产品线的逐步完善，我们认为哈弗 H6 的月均销量有望稳定在 1万以上。同时，6月哈弗 M4销量约 5000台，通过我们跟踪的终端销售情况来看，哈弗 M4的市场评价较好，订单充分，考虑到 M4所在细分市场容量较小，预计公司哈弗 M4的月均销量有望达 4000台左右。

九龙电力：业绩符合预期将延续高增长 推荐

2012年中期收入净利润增长12倍，业绩符合预期。2012年中期业绩快报称，2012年上半年公司营业收入为19.79亿元，同比增长6.9%；实现营业利润3999万元，6550%；实现归属于母公司净利润4609万元，同比增长1243%；每股收益为0.09元，同比增长773%。公司中期业绩符合预期，此前公司一季度收入和净利润增长分别为21%和1536%，由此推算，公司二季度营收、营业利润和净利润分别为9.86亿、0.117亿和0.187亿元，因脱硫资产等是2011年下半年才进行收购，同比没有可比性。故采用环比，营收、营业利润和净利润增长环比分别为-0.7%、-58.39%和-31.67%。 公司同比业绩有较大增长的原因主要是2011年中期业绩受煤价高企导致亏损，从而基数低。而处于资产重组进程中的公司火电收入占比在逐渐降低，新增的908万千瓦的脱硫资产贡献利润较大。而二季度环比出现下降的原因可能是宏观经济面下滑导致电力需求的减少，使得公司收入较一季度降低，成本却保持一定增长。 环保业务比重将不断增加，预计利润贡献高达85%左右。公司在资产重组完成前，收入仍以电力销售、环保和燃煤收入为主。过去三年电力销售收入占比一般为38%至39%，环保业务占30%左右，而燃煤收入在28%上下浮动。2012年一季度，三大业务收入占比分别为42%、29%和28.4%。然而2011年下半年7个募投项目脱硫特许经营项目就完成利润总额5223万元，占公司全年利润总额的81.7%，环保业务迅速成为未来业务新的利润增长点，考虑到2012年上半年火电需求的减少，公司脱硫资产预计贡献的净利润为为近4000万，占净利润的85%左右。 未来盈利能力将不断提升。公司第一大股东中电投集团已经承诺将九龙电力作为集团环保业发展平台，将环保项目开发、环保资产并购及特许经营、资本运作等方面优先交由九龙电力进行开发运营，并且集团及其下属企业脱硫资产，未来将逐步注入公司， 将极大提升未来的盈利能力。同时，从盈利的结构上看，未来公司将继续以处于盈利上升通道的脱硫资产为主，订单即将释放的脱销业务作为新的利润增长点，电厂水处理、核废料处理等其他业务逐步展开，保障盈利的可持续性。 维持推荐评级。我们看好公司发展前景，预计公司 2012和2013 年的 EPS 分别为 0.35、和0.46元，对应市盈率分别为37.6和28.6 倍。维持推荐评级。