2011年对嘉实基金来说颇为坎坷,质疑和争议不断。先是由去年业绩的整体表现优异,转为今年的集体“失语”,部分产品业绩排名靠后;而在基金销售方面,尽管嘉实基金凭借着庞大的销售渠道,占据着今年新基金发行榜单的第一位,但在营销策略上,其全面唱多式营销却被指为不诚信,全面忽悠;其最后一只新产品安心货币基金的成立发行,又有年底冲规模的嫌疑。
如今,依赖“销售为王”发展方式的嘉实基金,其基金营销团队的一、二把手又要相继离职,这不仅震动了公司管理层,在基金业内也尚属罕见现象。
“最会卖基金的人”要走了
嘉实基金营销团队的灵魂人物李道滨要离职了,同时其营销团队的二把手,嘉实基金总经理助理、渠道发展部秦军也将近期离开嘉实基金。近日这一消息在市场上传得沸沸扬扬,尽管公司尚未公告,但已属公开的秘密。
根据消息,嘉实基金分管市场的副总经理李道滨欲离开嘉实基金,他下一个职业去向是中银基金,将担任中银基金总裁。尽管在15日召开的策略报告会上,李道滨本人还声称“我还是嘉实基金的副总”,并表示自己未来的变动将会考虑到对嘉实的影响。无奈之意溢于言表。在走之前,让老东家平稳过渡或是李道滨的苦衷。
不过秦军将于月底离职的消息还是得到了李道滨的确认。对于秦军的去向,李道滨表示,以新入职基金公司的公告为准。不过有消息表示,秦军将到华安基金,担任分管销售的副总经理。
资料显示,李道滨自2000年加入嘉实基金以来,历任嘉实基金市场部副总监、总监、总经理助理、副总经理等职务。在嘉实基金服务的11年时间里,李道滨打造了整个公司的市场营销体系,目前掌管着整个嘉实基金的销售、客服、品牌、电子商务等市场相关部门。
11年的工作,李道滨让嘉实基金的规模步步高升,目前这个资产管理超过1300亿元的公司,与李道滨的奉献密不可分。李道滨也因此被媒体评为“最会卖基金的人”,“北道滨、南晓艳(指易方达基金老总刘晓艳)”也道出了业界对其营销特长的认可。嘉实基金也一向被认为渠道工作做得最好,营销策略也是屡屡创新。
渠道销售对基金规模的贡献远远大于业绩,嘉实基金的成长也过于依赖销售。如今,营销团队的一、二把手要相继离职,在市场低迷,业绩不尽如人意的环境下,嘉实基金未来承受的压力可想而知。
大力“唱多”,为新基造势
统计显示,加上最后两周即将发行成立的7只基金,今年全年发行设立基金数将达到211只,创单年度基金成立数量新高。凭借强大的资金实力和渠道优势,大型基金公司依然是此次发行潮的主角。据统计,今年共有63家基金公司发行了新基金,平均单家公司成立3.35只基金。嘉实基金发行数量也名列前茅,年内已成立了6只产品。
尽管股市低迷,债市跌宕起伏,但嘉实基金今年依然钟情于新基金发行,且为了取得更好的募集效应,往往将“唱多”视为其第一要务。卖股基,唱多股市;卖债基,唱多债市;卖黄金,则唱多黄金价格。这种全面唱多式营销也被媒体指为不诚信。
今年最后一只产品嘉实安心货币的发行,则更是被指为年底冲规模的需要。资料显示,嘉实安心货币与其旗下原有的货币基金嘉实货币(070008,基金吧)相比,并无太大区别,均是投资于现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,以及剩余期限在397天以内(含397天)的债券等标的的货币基金,几乎是前一只的复制。
然而嘉实基金却对此专门做了澄清,嘉实安心货币是是针对在华外资机构量身定制的基金,在投资组合的平均剩余期限和评级上根据外企财务规定有特殊的要求,以该基金冲规模的说法并不属实。