上周,以股票为主要投资方向的基金净值整体上涨。按照中国银河证券基金三级分类标准,纳入统计口径的213只标准股票型基金净值增长率平均上涨2.33%,72只偏股型基金平均上涨2.04%,59只灵活配置型基金平均上涨2.05%,57只标准指数型基金平均上涨0.42%。
上周市场延续震荡走势,中小盘风格特征显著。大盘蓝筹股票小幅震荡调整,中小盘股票持续活跃上涨。从行业板块来看,大消费类板块的医药和食品饮料等行业表现较好,而周期类板块较为低迷。体现在基金业绩上,中小盘风格的鹏华中证500指数(LOF)和中小板ETF分别上涨2.84%和2.83%,大盘蓝筹风格或周期特色显著的上证超级大盘ETF、上证红利ETF和上证周期行业50ETF分别下跌1.90%、1.45%和1.06%。
主动投资股票方向基金的业绩显著超越市场指数和比较基准,震荡分化的行情走势为基金获取超额收益提供了土壤。今年以来,在被动投资的指数基金整体下跌9.77%的同时,主动投资的标准股票基金整体上涨5.29%,灵活配置型基金上涨8.00%。其中,华商盛世成长更是获得了42.87%的收益,有118只基金净值涨幅在10%以上,占统计总数的三分之一。(银河证券 李兰)