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背景解密

盾安环境

002011

0.86%

推荐

国信证券

内蒙古巴彦淖尔多晶硅项目预计于三季度投产。项目总投资18亿，目前已经投入超过14亿。因此调高2012年产量预测由1500吨至2000吨，相应调整多晶硅业务11-13年EPS分别为0.14、0.49、0.57元。而东胜煤矿的城梁井田设备正在建设，2013年前尚不能贡献利润，调低煤炭业务盈利预期至2013年EPS 0.48元。总体而言，预期公司2011-2012年EPS分别为1.03元、1.73元，考虑到污水源热泵合同能源管理运营模式的空白，未来市场空间很大，且公司是这一运营模式的开拓者，上调公司至“推荐”评级。

三安光电

600703

3.16%

增持

申银万国

芜湖项目进展顺利，四月底已经累计到货70台，预计一期107台设备今年有望全部到货，此次增发处于LED芯片产业大规模投资窗口期，因此有利于从规模上奠定公司的产业领导地位。总体看，不考虑政府补贴，保守预计11-13年LED主营业务贡献EPS分别为0.6、1.15和1.55元，首次予以增持评级。

哈药股份

600664

3.99%

增持

申银万国

此前的环保事件不会对哈药股份的经营产生实质性影响，在重组方案获得国资委通过后，未来的进程有望提速，预计此次整合将会在8-9月份正式实施。按照11-13年EPS分别为1.05、1.24和1.47元计算，公司当前估值偏低，维持增持评级。

巢东股份

600318

3.63%

推荐

兴业证券

未来2-3年水泥产能有望实现翻番式增长，且成本、费用控制能力仍将持续改善，竞争力将持续增强。同时，公司所在区域水泥需求仍有很强的增长潜力，看好公司的长期发展。预计公司2011-2013年EPS分别为1.42、1.40、2.01元，给以“推荐”投资评级。

乐视网

300104

0.31%

增持

中信证券

公司业绩增长再次超出市场预期，版权分销虽然面临竞争，但版权优势仍然具有可持续性，而广告价值提升在下半年会更为明显，考虑到股权激励在7月份获批的因素，下半年的经营值得期待，维持增持评级。