万通地产 深耕天津布局海南 目标价15元
在前期行业销售反弹之后，公司相关项目销售超越预期，业绩复苏迹象明显。公司近年业绩主要依靠天津项目，目前继续深耕天津，在与泰达继续合作开发泰达城后续项目之外，正参与天津生态城起步区的开发。在经历地震影响后，成都项目已步入正轨，除香洲项目毛利率较低之外，其余项目盈利前景较为乐观。最后，公司已布局海南，参与开发三亚奥林匹克国际村项目，有望间接受益于海南旅游岛规划。预测公司2009－2010年的EPS分别为0.52元、0.69元，调高对公司的投资评级至买入，给予其6个月目标价15元。
（海通证券 帅虎）
永安林业 增长需政策松绑 目标价8.44元
公司目前两条人造板生产线竞争力较弱，新建的21万立方米生产线及配套16万亩速生桉树原料林项目将在2010年5月投产，该生产线引进最新的设备和技术，成本下降，盈利能力将得到改善。
目前公司的 DCF估值价值为7.23元，资产重估法价值为10.66元，相对估值法价值为6.5元。预计2009－2011年公司业绩分别为0.03、0.09和0.13元。随着新项目2010年投产，公司盈利逐年改善。但推动公司盈利大幅增长的源泉，低产林高产化和砍伐量增加存在较大的政策制约风险，难以在业绩上表现出来。因此，给予公司中性投资评级。（浙商证券 代鹏举 金嫣）
个股最新评级一览
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 当前价(元) | 可操作空间(%) |
| 600741 | 华域汽车 | 华泰证券 | 买入 | 14.09 | 10.24 | 37.59 |
| 60055 | 康缘药业 | 中信建投 | 增持 | 21.00 | 20.18 | 4.06 |
| 600586 | 金晶科技 | 国金证券 | 买入 | 22.92 | 16.38 | 39.92 |
| 000965 | 天保基建 | 安信证券 | 增持 | 15.50 | 14.00 | 10.71 |
| 002250 | 联化科技 | 长江证券 | 推荐 | 38.00 | 30.80 | 23.37 |
| 600050 | 中国联通 | 中信证券 | 买入 | 9.50 | 6.51 | 45.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 国泰君安 | 增持 | 45.00 | 40.61 | 10.81 |
| 002045 | 广州国光 | 广发证券 | 买入 | 15.96 | 13.64 | 17.00 |
| 600594 | 益佰制药 | 海通证券 | 增持 | 22.50 | 17.28 | 30.20 |
| 002115 | 三维通信 | 招商证券 | 审慎推荐-A | 25.20 | 20.38 | 23.65 |
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