据外电综合报道：

    欧洲投资记者 Jeremy Gaunt

    路透伦敦7月16日电---美林调查周三显示,基金经理对股票的看法至少是10年来最为悲观,风险厌恶程度接近3月贝尔斯登危机时的状态.

    美林於7月对全球191位基金经理进行的调查结果显示,投资者对新兴市场的热情开始降温,而对现金这种避险资产的需求高涨.

    但调查还显示,对於通膨的担忧已经减弱,暗示投资者期待全球经济放缓会削弱物价上涨的威胁.

    美林的调查顾问David Bowers表示,"这完全是一个极端的年代."

    调查显示,58%的基金经理在7月减码股票,6月为50%,而5月仅为35%.

    最重要的是,这是该项目调查推行约10年来减码股票的基金经理所占比例最高的一次.

    现金部位正好相反,有60%的基金经理加码,达到纪录高位,而6月和5月分别为51%和42%.

    6月底出炉的路透对大型投行进行的最新资产配置调查,得出了类似结果.

    摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球主要股指<.MIWD00000PUS>自美林6月调查公布以来跌逾9%,因市场对经济增长放缓和油价高涨忧心忡忡,且围绕金融行业稳定性的忧虑重燃.

    Bowers称,7月调查结果显示,基金经理对新兴市场股市的态度急转.他称,"加码美国股票的基金经理比加码新兴市场股票的要多."

    关於股票的地域配置上,调查显示30%的受访者加码新兴市场股票,27%的基金经理减码,而6月是42%对17%,5月是49%对18%.约40%的受访者加码美国股票,30%加码日本股票.但英国和欧元区股市则遭到冷落.

    关於通膨,认为未来12个月全球核心通膨率会继续上升的受访者比例跌至43%,低於6月时的59%.现在约40%的受访者相信通膨率会下降.

    Bowers称,似乎基金经理担忧的事情正在从物价上涨转向全球经济放缓.(完)

    --翻译 程琳;审校 张涛

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