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最新评级：平安证券推荐中兴通讯 目标50元
发布时间:2010/1/7 18:52:37
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我们认为，对于远光软件这种基本面良好、增长确定的公司来说，大股东减持不影响投资价值。事实上，自从8月25日控股股东开始减持到12月28日，公司股价累计上涨75％，是同期表现最好的计算机股票之一。我们维持买入评级和32.4元的目标价位。（光大证券 裴培）
公司拥有丰富的物联网产品线，包括M2M端到端解决方案、无线传感网络和RFID解决方案，除以上主要产品外，中兴通讯还提供数字家庭解决方案、视频监控解决方案等解决方案。
从中移动的首次招标来看，中兴的5款产品全部入围，一举打破了过去10年在SDH市场的格局。由于承载网所具有的垄断性、封闭性特征，已获得的份额很难被挤出，此外，目前公司PTN业务在海外市场进展顺利。
目前我们暂不调整盈利预测，预计2009－2011年EPS分别为1.35元、1.81元和2.19元，净利润复合增长率约34％，对应最新股价44.36，PE分别为32.8、24.5、20.3倍。给予2010年28倍目标PE，目标价50.68元。（平安证券 段迎晟）
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