轴研科技（002046）

万国测评 谢峻

公司在生产高精度、高可靠性轴承等方面的技术创新和积累处于行业领先地位。其轴承产品中的军工产品增长良好，盈利能力强。在航天特种轴承生产方面拥有垄断地位，国内火箭、卫星、飞船用轴承市场占有接近100%份额，曾完成从神舟一号到神舟五号飞船的轴承配套任务，并为“神六”提供7大部分22种轴承，航天军工题材突出。此外，公司向国机集团定向发行1059万股股份购买其持有的轴研所100%股权，收购后基本实现轴研所优质资产整体上市，盈利前景看好。该股1月19日以来连续大幅下挫后超跌明显，当前盘中大单净量为正，有机构资金悄然逢低吸纳迹象，股价酝酿走强机会，可关注。

中天城投（000540）

公司的发展战略是在加速发展房地产的同时，充分利用贵阳和贵州省资源优势，积极拓展矿业和旅游会展业务。其房地产综合实力在贵州排名第一，目前二级开发项目有8个，包括未建、已开工未售及已售未结项目，权益总建面达640万平方米，足够企业5-6年开发。由于公司商品房销售良好等因素，主营业务收入和营业利润明显增长，年报业绩预增。基于对中天城投持续高速发展的认同，截至2009年12月31日收盘，控股股东金世旗控股已履行承诺增持中天城投股票323.92万股。该股自去年12月上旬以来累计跌幅大，技术上回调充分，动态市盈率低企，股价估值偏低，当前盘口显示不时有大单主动性承接，后市有走强的潜力。

白云机场（600004）

公司是民航总局规划的国内三大中枢枢纽机场之一，所在地位于我国经济最活跃区域之一的珠三角。2007年底公司定向增发1.5亿股A股，此次募资用以收购白云机场飞行区的资产，使股份公司拥有白云机场主要的航空性资产并正成为利润增长点。美国联邦快递亚太转运中心落户白云机场，将奠定公司成为亚太货运枢纽的基础。随着联邦快递亚太转运中心于09年2月正式投入运营，白云机场的国际航线迎来又一轮发展机遇。此外，今年在广东举行的亚运会也将给白云机场的业务量带来提升。该股近期回调至10周均线处获得支撑后企稳回升，股价有继续上行的潜力，可震荡中逢低关注。

北新建材（000786）

金证顾问

公司以石膏板为基础，发展了符合“四节一环保”的“龙牌”建材十大系列产品，是建材行业首家通过ISO14001环境管理体系认证和环境标志产品认证的“双绿色之星”企业。为了快速地抢占市场机会，公司在三四线城市加快产能布局、优化公司产业结构，从2009年下半年开始，公司已经在云南、陕西和山东的泰安、潍坊等地收购和兼并当地石膏板企业。去年12月末，公司在江苏镇江投资建设了两条火电脱硫综合利用年产3000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5000吨轻钢龙骨生产线项目，使公司完成全国10亿平方米石膏板

产业布局，拥有已建成投产和在建的大型石膏板生产线43条。同时，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司计划分别在江苏南通、宁夏银川、湖北荆门投资建厂。公司股价近期维持箱体震荡，走势明显强于大盘，周五一举放出天量冲击涨停，有突破盘整的态势，建议投资者后市密切关注。

新疆城建（600545）

去年年末国务院多个部门组团赴新疆全面调研后，中央经济工作会议讨论了新疆区域振兴规划。1月26日，中央政法委书记周永康表示，要精心做好中央新疆工作座谈会筹备工作。市场对新疆大规模扶持计划即将出台的预期日趋强烈。区域振兴首先是大力发展基础设施建设，公司是新疆规模最大的市政设施建设和运营的工程建筑集团，市政建设业务在乌鲁木齐市场占有率为90%，因此将是首先受益和长期受益的上市公司。二级市场上，该股近期缩量回调后，放量上行收复短期均线，后市有望继续震荡上行，可适当关注。

汉钟精机(002158)

公司是国内螺杆式压缩机龙头，在节能环保的大政策推动下，公司进一步优化产品结构，完善的产品链将成为公司高增长的引擎。目前公司产品主要包括制冷压缩机、空气压缩机、冷藏冷冻压缩机三类，制冷压缩机的下游主要是大型建筑的中央空调。随着市场需求回升及毛利率创新高，公司盈利状况向好，业绩呈现出逐季反弹态势，09年第三季度达到3299万元。此外，公司成功拓展了用于工业领域的空压机，2009年产量大幅提升，预计未来3年的年均增长将在30%以上。公司积极开拓干式机械真空泵产品，替代进口空间广阔，预计2011年后将成为拉动公司高增长的又一引擎。公司还成功进入了地源热泵领域,在节能环保的大政策推动下，地源热泵这种清洁、环保、节能、减排设备具有巨大市场潜力。二级市场上，该股流通股仅为4116万股，具有潜在的送转股能力，股性较为活跃。近日该股逆势收出六连阳，成交量有效放大，后市有望继续上扬再创新高。

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