中信国安 - 000839

近日两则新闻吸引了市场的眼球，一是首次在中国举办的“世界钾盐大会”上，国内专家强烈呼吁，应鼓励风险投资介入钾盐开发；其二是，权威媒体日前披露，国内钾肥价格有望放开。国家发改委有关方面提出初步方案是取消钾肥的价格监管，并对农民进行直补，这也意味着钾肥价格或将放开与国际接轨，产品涨价预期强烈。在此双重蒙胧利好刺激下，含“钾”看点的品种近日逆市逞强，西藏矿业、山东海化、南风化工、兰太实业等成为主流资金重点关照对象。尤其是拥有钾盐矿、钾肥资产注入预期的吉林制药000545，在4月28日大盘3500点上方时候停牌的背景下，近日复盘更是无量连封一字涨停，上涨趋势依旧强劲，这完全得益于其“钾”看点的震撼性。

事实上，在钾盐题材近日得到市场广泛关注之前，盐湖钾肥、冠农股份、中信国安这三大最实质的钾盐巨头早已是机构的重点持仓对象！目前，前两者已连续几年走出上升行情，身价翻了又翻，是A股市场最显赫的两大牛股，钾盐矿题材的震撼力可见一斑。那么，作为钾题材三大巨头之一、与盐湖钾肥共同开发钾盐项目的中信国安000839，当下价格仅有15元多点，对比其他两股七、八十元的高股价，其比价优势应该是相当的明显！也难怪，盘面上看，6月以来中信国安就开始连续放量走强，实力资金疯狂抢筹。更紧迫的是，近日因涉足钾题材的吉林制药已连续涨停，直接刺激了中信国安的作多神经，喷发性拉升行情已是一触即发，建议密切关注。

拥有千亿价值的钾盐资源 钾肥业务进入收获期

钾肥以及其上游的钾盐矿等之所以如此受市场关注，很重要的原因是，目前中国对钾盐产品年消耗量已高达1100余万吨，但70%依赖进口。而卖方高度垄断使得该种资源变的相当可贵。近年来，国际钾肥价格连续上涨，今年初开始更是进入快速上涨局面。因此，拥有钾肥项目，尤其是拥有上游钾盐资源的上市公司成了机构的哄抢品种，这种现象在近期一些钾肥的宏观面利好因素刺激下更是得到集中体现。毫无疑问，钾题材股将进入一轮疯狂爆炒过程，而中信国安000839作为拥有从上游钾盐矿到钾肥项目的优势公司，理所当然成为大资金重点抢夺对象！

资料显示，中信国安在青海国安的持股比例为99.4％。公司具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖是我国众多盐湖中资源条件好且具备大规模开发条件的盐湖，与盐湖钾肥正在开发的察尔汗盐湖并称青海省两大极具开发价值的富湖，西台吉乃尔盐湖的潜在经济价值达1700亿元，计划建成100万吨钾肥的生产规模。目前，公司硫酸钾镁肥产品于07年通过了国家标准认定，产品在农田施用效果良好，品牌效应已经显现，产品供不应求，销售规模稳步增长。青海国安07年实现营业收入3.20亿元，净利润1.36亿元，进入快速成长阶段。产量方面看，公司青海西台吉乃尔盐湖一期30万吨/年硫酸钾镁肥生产线已实现稳定批量生产，已形成了青海西台吉乃尔盐湖硫酸钾镁肥产能扩张至100万吨/年的计划，二期硫酸钾镁肥生产线目前也在紧张筹备当中。目前生产线运转情况良好，已与17家代理商签订了协议订货量70余万吨，产品供不应求。从上面描述我们可以清楚的看到，公司目前在钾肥领域的各项投入都进入到收获期，其成长前景已是日渐美好！也正是这么一只实质的钾肥题材黑马品种，目前却让躺在相对低价低位，着实让人垂涎三尺！钾肥前景美妙 扩张脚步进行中

值得关注的是，在拥有巨大钾盐矿资源的基础上，公司看到行业的高度成长性，仍马不停蹄的进行着扩张脚步。之前，公司发行了17亿元分离交易可转债，公告披露其募集资金用途中，公司明确表示，其认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资源综合开发项目。据最新的银河证券权威研究报告透露，公司将在周边盐湖展开收购动作，其中一里坪的收购成功可能性很大，而东台的运作很可能会采取与青海锂业合作的方式进行。凡此种种，无不显示出国安公司做大做强“钾业”的巨头决心和志气！ 　　

放量逆市走强 涨停爆发值得期待

市场上看，中信国安因拥有实质的钾肥题材看点，其投资价值一直深受机构投资者青睐，股性由此也变得相当活跃。尤其是近期，该股连续放量走强，本周来更是逆大盘爆跌而收出双阳包阴的强烈作多图形，爆发性行情已是一触即发，建议投资者重点关注。(彭继周)

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