长江电力（600900） 资金介入迹象明显

□西南证券 罗栗

2009年9月公司开始实施重大资产重组，向中国三峡总公司购买其拥有的目标资产（三峡工程9-26号共18台合计1260万千瓦发电机组及设施及五家辅助生产专业化公司）。三峡工程26台发电机组年设计发电量约847亿千瓦时，三峡工程9至26号机组年发电量预计约587亿千瓦时。本次交易完成后，公司可控装机容量约2100万千瓦，约为收购前的2.5倍。预计2010年公司净利润将达到69.58亿元，基本每股收益为0.6326元，分别比重组前2008年净利润和每股收益提高77.05%和51.48%。

二级市场上，该股近期走势非常强劲，有比较明显的资金介入迹象，后市可重点关注。