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周末十大券商机构荐股精选（1月29日）
发布时间:2010-1-29 19:16:27
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柳工：公司业绩大幅超预期 “推荐”评级
长城证券分析师发表研究报告认为，2010年公司出口将出现明显复苏，这将为公司业绩带来新的亮点，维持对公司“推荐”的评级，预计公司2009-2010年EPS分别为1.24元、1.47元。
分析师指出，公司日前公布的年报业绩超出预期，主要得益于毛利率的大幅回升。公司09年前三季度毛利率为20.81%，较2008年全年16%的毛利率提高了4.8个百分点，而此前特别是09年上半年，市场普遍对公司09 年的毛利率较为悲观。另外，装载机行业处于微利状态，行业并无降价的动力;而随着原材料价格的大幅下降，装载机毛利率理应有所回升。不过，分析师还指出，原材料价格上涨也是公司2010年业绩的主要风险点。
公司09年销售数据表现良好。2009年装载机行业销量同比下降13%，但公司销量几乎未出现下降;12月公司销售装载机3390台，同比增长131%，销售表现优异。09年公司汽车起重机销量达1300台，同比增长77%，其中12月销售137台，同样表现优异;公司安徽汽车起重机生产基地在2009年搬迁至新厂区，为公司未来汽车起重机业务快速发展打下了良好基础。09年公司压路机销量达1893台，同比增速高达80%，表现突出;预计2010年压路机的销量增速可能明显放缓。此外，公司2010年装载机销量将保持小幅增长的势头，汽车起重机也将继续高速增长，而挖掘机则有望保持稳定增长。（长城证券）
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