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美菱电器（000521）在大盘波动中，今天高开后走势平稳，收盘上涨6.27％，换手率8.34％。公司购得大股东空调资产，转化为长虹白电平台。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.53、0.53和0.60元，2009－2011年动态市盈率为24、24和21倍；当前共有8位分析师跟踪，7位分析师建议“买入”，1位分析师给予“观望”评级，综合评级系数2.13。
2009年12月9日公告，公司通过公开竞价以39,356万元成功竞买四川长虹持有的长虹空调100％股权。中投证券表示，由于所购资产盈利能力有限，短期不可能为美菱贡献利润，但是本次收购，1.会大大推进美菱电器的白电多元化进程，公司从单纯的依靠冰箱、冰柜拓展到其他白电领域。2.美菱会逐步转化为长虹白电平台，在整个长虹集团的地位进一步提升，长虹美菱关联度会更深。
大股东解决同业竞争。四川长虹电器股份有限公司是公司的第一大股东，持股18.01%，公司实际控制人为绵阳市国资委。早在2007年8月四川长虹入主美菱电器时，就承诺在三年之内按照市场原则对四川长虹和美菱电器的相关业务进行整合，即四川长虹将空调业务整合到美菱电器。此次资产整合也将彻底解决公司与第一大股东之间的同业竞争问题。
事实上，从05年底长虹入主美菱后，经过几年整合，公司在信息化建设、合作采购、内部系统管理、对外市场拓展等方面有了很大的提高，协同效应逐步显现，以此次竞购大股东空调资产为契机，彼此融合会更多更深，会有力地促进公司销售增长和盈利能力提升。
中投证券表示，公司抓住家电下乡的机遇，加大三四级市场渠道建设，大力拓展农村冰箱市场，2009年1－10月公司销售家电下乡产品133万台，金额共计28.4亿元，在所有家电企业中，仅次于海尔，排第二，其中尤以安徽、四川区域表现最好。未来随着家电下乡政策进一步落实，美菱同长虹的融合更深，美菱家电下乡尚有较大发展空间。
湘财证券给予公司股票目标价为14元。
风险因素：空调业务复苏低于预期。
[责任编辑：hongwangl]
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