第三，要有良好的风险控制意识。专户理财面对的客户需求是多方面的，今年市场环境非常复杂，专户理财又要求绝对收益，因此投资需要相对谨慎，一定要强调风险控制，优秀的基金经理，风险控制意识会很强，并会将其融入到日常的投资管理中。

第四，要具备道德操守。道德操守的评价比较抽象，外人不容易观察到，不妨从评估基金公司的信誉这方面着手。一个已建立起商誉、颇有名气的基金公司，为了守住好不容易才得来的金字招牌，其行事必定更为谨慎、公开，必定较严格要求旗下经理的人格品行。

最后，依赖投资经理个人，难免会有剑走偏锋的风险，在大多数成熟的资产管理机构里，投资管理往往依赖于团队的力量。因此委托人应该考察清楚投资经理所在的投资团队的实力情况和投资哲学，这样您才能找到一个能以您的方式管理您的资金的人，为您的理财目标实现安全与收益的最佳结合。

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