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消息称工行拟发行220亿元次级债
发布时间:2010/7/2 18:02:19
 
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财新网讯 工行(601398.SH/01398.HK)拟发行约220亿元次级债,用以补充附属资本。

路透社7月1日援引一位消息人士称,中信证券(600030.SH)、瑞信方正和中金公司为此次工银行次级债发行主承销商。该次级债将选择5+5年和10+5年品种。

公开信息显示,工行2005年8月在银行间市场发行350亿元次级债,分别为10年期(分固息和浮息两种)以及15年期(固息),其中220亿10年期债赋予发行人在第5年末(2010年8月29日和9月14日)可行使赎回选择权。

消息人士还指出,这批次级债是用来接替2005年发行,下个月到期的同等规模债券。“项目刚刚启动,具体发行日期还没提上日程。”

工行250亿元可转债发行计划5月通过,已上报银监会待批。

工行2008年10月股东大会审议通过在2011年底前分期发行不超过1000亿元次级债券,用于补充附属资本,2009年已经发行400亿元。此次220亿发行完毕后,其额度还剩380亿元。

工行A股今日微跌0.02元,收于4.04元。今年以来已累计下跌逾25.7%,同期沪综指下跌近27.6%。


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