全球股市2010年开年不利,一月份境内外股市均呈现大跌。在沪深300指数一个月下跌了10.39%的背景下,国内私募基金的整体表现如何?根据深圳金融顾问协会提供的最新统计数据,私募基金一月份远远跑赢了大盘,在下跌的过程中,整体抗风险能力较以往有所提升。
据统计,363个私募非结构产品中,整体平均收益率为—1.1%,跑赢大盘9.29%。其中,跑赢大盘的产品为354个,占比为97.5%;仅仅有9个产品(占2.5%)跑输大盘。另外,实现正收益的产品有163个,占比为44.9%。
后起之秀和聚投资
数据显示,排名第一的是中信信托-和聚1期,收益率为17.64%,第二名是中融-菁英时代1号,收益率为14.45%。
据了解,北京和聚投资的李泽刚原来在公募基金工作,后转投私募。从业绩表现来看,李泽刚可谓是私募大军中后起之秀——在其投身私募以来,业绩一直平稳增长,特别在去年八月和今年一月的大跌中表现尤为突出,期间管理的产品累计收益率已达43.08%。
对于在两个大跌的月份中,仍能实现较好收益率,同时排名都能到第一,李泽刚自有其“秘笈”。李泽刚表示,之所以能在这两个大跌的月度中排名第一,原因主要归功于投资策略得当、控制风险的能力和对个股的精准把握。
“就拿今年来讲,我们从2009年4季度开始就强调2010年系统性收益将变薄,获取超额收益更多来自于个股选择;从那个时候开始,我们的重点就放在个股挖掘上,寻找重点公司,配置低碳、农业、医药等个股,选准了就重仓持有,结果1月份我们给投资者带来了丰厚的回报。”李泽刚道。
心态谨慎
调查显示,在1月份股市震荡下行,特别是1月下半旬大幅下跌,加上宏观政策方面存在很大的不确定性,私募对2月份的行情研判,不再像2009年底那样乐观,而是开始变得谨慎起来。
根据私募排排网研究中心的调查结果,51.61%的私募机构认为2月份的股市将维持横盘整理态势,而多空双方的力量则几乎势均力敌,看涨的为25.81%,看跌的则为22.58%。国内私募基金的谨慎心态直接反映在操作方式上,在针对私募2月持仓策略的问题上,58%的私募表示2月份将轻仓操作,38.71%的私募采取重仓策略,而只有3.23%的私募要空仓观望2月份的行情。值得注意的是,看跌的私募占了22.58%,而选择空仓的私募则仅仅为3.23%,这也表明一些私募对大盘的走势存在着不确定的判断,轻仓操作以便能及时跟上市场的变化。
积极备战新业务
股指期货与融资融券正在如火如荼地进行准备,它的出现对资本市场的的影响是历史性地,而机构和个人投资者正热情高涨,跃跃欲试。那么,作为市场上最活跃力量之一的私募基金,采取何种态度呢?
据悉,在一月份的调查中,70.96%的私募都表示会为股指期货与融资融券的推出做准备,不少发行的产品中都为股指期货与融资融券预留了空间。仅有不到3成的私募采取观望策略,而只有极少数的私募表示不考虑参与股指期货与融资融券。
2010年一月份国内阳光私募月度收益排名前十名:
序号 | 名称 | 投资顾问 | 成立时间 | 最新更新时间 | 单位净值 | 累计收益率 | 月增长率 |
1 | 中信信托-和聚1期 | 和聚投资 | 2009-7-14 | 2010-01-29 | 143.08 | 43.08% | 17.64% |
2 | 中融—菁英时代成长1号 | 菁英时代 | 2009-4-20 | 2010-01-20 | 1.6924 | 69.24% | 14.45% |
3 | 山东信托·瑞琴1号 | 瑞琴投资 | 2008-8-15 | 2010-01-15 | 1.1953 | 19.53% | 13.78% |
4 | 中融-慧安1号 | 慧安投资 | 2009-5-19 | 2010-01-18 | 1.3955 | 39.55% | 12.55% |
5 | 陕国投·龙鼎1号 | 龙鼎投资 | 2008-7-18 | 2010-01-22 | 222.78 | 122.78% | 11.58% |
6 | 山东信托·智博方略 | 智博方略 | 2008-3-21 | 2010-01-21 | 0.9749 | -2.51% | 10.08% |
7 | 深国投·龙腾 | 龙腾资产 | 2008-01-23 | 2010-01-05 | 119.03 | 19.03% | 9.82% |
8 | 中融-华夏二号 | 富舟投资 | 2007-12-26 | 2010-01-18 | 1.1913 | 19.13% | 9.27% |
9 | 中融-联合成长二号 | 联合证券 | 2008-2-13 | 2010-01-11 | 1.2784 | 27.84% | 9.22% |
10 | 深国投·鑫鹏1期 | 鑫鹏投资 | 2007-12-20 | 2010-01-20 | 39.9 | -60.10% | 9.08% |
(股市动态分析)
[责任编辑:maelzhang]