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基金持仓:那些凝视地产的目光谨慎乐观
发布时间:2009/7/21 15:57:49
 
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    大成基金认为,地产行业在下半年将进入投资快速增长时期。由于土地价格高位运行是符合地方政府增加财政收入的目标的,因此地产行业维持景气甚至景气进一步提升是大概率事件。不过,由于这样的预期在上半年市场已经有所体现,因而现在对地产行业股票持谨慎乐观态度是可以的。

    但是从地产行业来看,目前地产公司拿地积极性、开工积极性依然比较高,但是如果上述情况确实出现,可能对下半年地产公司的表现有所抑制。不过从宏观政策来看,国家依然希望地产行业能够有较为平稳的表现,房价不能够出现大起大落。但是对于房地产股而言,投资者可能需要在合理的区间内寻找公司。

    但有业内人士指出,目前有消息显示部分银行对于二套房贷的利率可能不再给予优惠,同时首付可能会提高,这些对下半年地产行业可能会出现部分负面影响。

    对于银行业,大成基金认为,今年银行业将维持稳定增长的局面,从估值上看银行业依然相对有吸引力。另外,银行业股票持续稳定走强是指数保持稳定的重要组成部分。

    大成基金还认为煤炭、钢铁、建材、机械等受益于下半年投资拉动内需,汽车、家电等内需受益型行业也将表现较好。但看淡出口型行业和价格受管制的行业。

    广发基金也在2009年度中期投资策略报告中看好受益通胀、能顺应复苏趋势、得益于中国的城市化和工业化、估值合理的“五星行业”。具体表现为资源类和资产类公司,如房地产、银行和能源(采掘)等行业。


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