7月13日起，上投摩根基金网上直销推出“智能定期转换”功能。投资人可根据每周、每两周或每月的不同频率进行基金间的定期转换，并可变更转换周期，转换金额。

    上投摩根网上直销还实行基金转换费率优惠。举例来说，如投资人通过网上直销申购了上投货币基金，并设定“智能定期转换”功能，按每个月将原基金定期转换为中小盘基金，那么无论投资人当初使用哪种银行卡购买了上投货币基金，转换时的费率都为0.6%，即转出基金赎回费为零；转入基金的申购费补差则相当于中小盘基金公告申购费率的4折。