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2010年第一周买什么 13券商看好43股(名单)

发布时间:2010/1/3 12:37:39

　

文章内容

　　国元证券：东华科技重大合同合同中标，维持“推荐”评级

　　国元证券12月31日发布投资报告，针对东华科技（002140.SZ）重大合同合同中标，维持“推荐”评级。

　　12 月29 日，公司与安徽华塑股份有限公司在安徽省淮北市正式签订了100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置EPC（设计、采购、施工）总承包合同；合同金额暂定价格为10.3 亿元人民币，于2011 年7 月31 日前实现机械竣工。

　　本合同金额占09 年公司预计营业收入17.7 亿元的58.2%，约占09 年公司新签合同的一半；同时根据公司近几年的新签合同及其结转情况匡算出公司目前的在手未完工合同约45 亿元，可以保障未来两年公司营业收入的快速增长。

　　本合同作为华塑股份聚氯乙烯项目的配套项目，不存在法规政策、技术产能方面的风险；同时华塑股份（注册资本15 亿元）作为淮北矿业（集团）有限责任公司的控股子公司，其聚氯乙烯项目作为延伸煤炭产业链、进军盐化工产业，并可利用安徽两淮地区丰富的煤炭等资源的利用，因此项目的履约风险较低。

　　国元证券预计公司2009-2011 年实现每股收益0.85、1.10、1.35 元，公司目前股价约42 元，公司未来业绩快速增长较为确定，维持“推荐”的投资评级。

　　东方证券：桂林旅游调研，维持“增持”评级

　　东方证券12月31日发布投资报告，通过对桂林旅游（000978.SZ）的调研，维持“增持”评级。

　　此次公司计划非公开发行股票不超过10000 万股，锁定价格不低于8.75 元，向不超过十家机构定向增发。收购项目与前期基本一致，四个项目分别是1.收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目；2.整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目；3.银子岩景区改扩建工程项目；4.偿还桂林漓江大瀑布饭店向农业银行的长期贷款。

　　在公司的战略规划中，地区资源整合是战略发展的重点，这几年公司也一直致力于收购周边的优质景区，但大型景区项目却较少。此次的“两江四湖”和漓江大瀑布项目是桂林地区少数的几个优质景区项目，尤其是“两江四湖”是国家4A 级景区，作为桂林一条全新的旅游线路，已开通夜游和日游产品，未来与桂林传统的“三山二洞”相结合可形成一条新的旅游线路，发展前景非常广阔。对公司此次收购的项目，东方证券维持积极的评价，中长期来看增发收购以上优质资产是公司的一次战略性机遇。

　　东方证券称，景区通达性的提高将推动国内外游客特别是珠三角及东南亚游客的增长。桂林至贺州高速公路已通车，广州至贺州高速公路的通车后，由珠三角地区驾车4 小时即可抵达桂林；贵阳至广州高速铁路桂林至广州段通车后，由广州乘火车至桂林仅需3 小时。上述两线交通线路通车后，桂林作为珠三角后花园的旅游度假功能将进一步加强，这将直接刺激珠三角地区自驾游和公路客运游游客数量的增长，拉动桂林周末休闲度假旅游产品的市场需求。

　　考虑到甲流对国内旅游业影响尚有限，东方证券上调公司09 年每股收益至0.19 元。如果2010 年初成功实行增发，则全年业绩有望达到1.1 亿元，按照2.77 亿股本测算，每股收益0.40 元。桂林漓江大瀑布酒店、两江四湖和福隆园项目将成为未来主要的利润增长点。目前股价2010 年动态市盈率19 倍（增发后），考虑到收购优势景区资源长期利好，东方证券维持“增持”评级。

　　东方证券认为公司催化剂为景区提价预期。公司下属景区近年一直没有提价，在旅游内容和服务升级，行业需求回暖的有利背景下，桂林地区主要景区有较强的提价预期。如，两江四湖日结算价有望从25 元/人次，提高至30 元/人次；夜游结算价有望从目前的105 元/人次（含代理费）提高至120 元/人次，幅度平均在15-20%，初步预计2010 年二季度将实施。银子岩和漓江游船也有提价预期。

　　东方证券：中青旅调研，维持“增持”评级

　　东方证券12月31日发布投资报告，通过对中青旅的调研，维持“增持”评级。

　　东方证券了解到，公司构建了一体两翼的发展架构，即以旅行社业务为主干，以景区和酒店等相关旅游业为两翼；以旅游业为主干，以地产和福彩等投资为两翼的架构。从近年的发展来看，这种一体两翼的架构对公司提升收入与净利润的增长，加速对外扩张起到了非常好的效果。未来，公司将加大在景区和酒店业务上的投资，由此推动一体两翼架构更快发展，公司整体盈利能力有望继续提高。

　　东方证券还获悉，公司将乌镇景区定位于旅游目的地的延接和管理的复合商业模式，是一种观光和度假的结合。其中东栅景区以观光为主，而西栅则通过门票+酒店和餐饮等形成一种复合商业模式。目前东栅景区已经开发成熟，西栅1/3 已经开发，目前酒店客房数近750 间，2010年下半年有望新增400-500 间，由此将达1100-1200 间。经营情况看，09 年预计全年接待量超过300 万，收入预计3 亿，同比增长近30%，经营性净利润预计近9000 万，同比增长近100%。由于土地成本和人工协同作用等原因，明年一次性酒店开业的开办费不会很大，因此，游客数量增长，人均消费增长，和新增客房数将成为未来主要增长点。

　　慈溪项目共22 万平方米建筑面积可供销售，一期9.2 万平方米，预计2010 年6 月30 日交付；二期13 万平方米，预计2010 年12 月30 日交付。从调研情况看，目前预售情况较好，首期80 套房基本售完，收到预付金3.8 亿元，均价2.1 万元/平方。考虑到一期的房价相对便宜和项目将于2011-2012 年全部结算，东方证券假设2011 年结算以一期为主，则2011 年慈溪项目净利润达3.78亿元，贡献每股收益0.46 元。

　　东方证券预计08-11 年，公司收入年复合增长率16%，净利润年复合增长率42%，近三年每股收益分别是0.58 元，0.53 元和0.90 元。目前股价09 年动态市盈率27 倍，给予09 年35 倍市盈率，目标价20.3 元，维持“增持”评级。

　　东方证券认为公司股价催化剂包括：公司下属乌镇景区是2010 年上海世博会的受益者，随着世博会的临近，乌镇的接待人次有望出现快速增长，成为股价上涨的推动力；乌镇分拆上市有实质性启动或者类乌镇项目出炉。

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