国投电力(600886)

基本面：虽然国投电力一季度每股收益仅有0.02元。不过，公司的优质资产二滩公司机组的投产将保证公司未来业绩。有关报告指出，二滩公司的锦屏一级、二级水电站投产后，如果每度电净利润5分，全年可增加二滩公司净利润21亿元，归属于国投电力的净利润为11亿元，按照目前股本19.95亿股计算，折合每股收益0.55元。

筹码趋向:截止一季度末，全国社保基金103组合、102组合和108组合分别持有国投电力2102万股、1805万股和1559万股，位列前十大流通股的第3、4和第5位。其中，103组合、102组合还在一季度各自加仓了327万股和100成股。此外，博时主题基金在一季度加715万股，并以4598万股的持股数出现在十大流通股的第2位。此外，公司一季度股东户均持股有所增加，显示出，筹码集中度在微度下降的同时，出现另类的"集中"。

盘面:年初以来，股价持续表现疲弱。截止6月22日，跌幅已逾23%。招商证券分析师彭全刚认为，国投电力股价前一段时间走势较弱，主要是由于种种原因对短期业绩的担心。而在当前的市场环境下，国投电力应该具有较好的防御性，并且未来的收益非常确定。建议看重长期价值的投资者买入并持有,未来将有较好收益。

航天电子(600879)

基本面：航天电子在集成技术、卫星导航等航天电子领域等专业具有较强的技术优势，航天电子产品领域的市场基本稳定。据了解，航天时代公司目前持有公司股份20.33%。根据航天时代电子的发展规划，公司的主业优质资产未来将持续向上市公司注入，而航天时代电子下属的主业优质资产规模较大，且总体盈利水平较高，因此，不排除公司未来持续整合航天时代电子公司的优质资产，使公司呈现跨跃式发展。

筹码趋向:受益资产整合预期因素驱动，军工类上市公司在一季度继续受到资金的增持。一季报显示，全国社保基金106组合和107组合以新进1427.95万股和557.48万股的持仓量，位于公司的前十大流通股中第2位和第10位。此外，华安中小盘基金和国投瑞银基金也分别在一季度加仓833.68万股及315.66万股。公司的股东总数由去年底的123693户下降至99028户，显示公司的筹码集中度进一步提高。

走势：自年内高位调整以来，公司股价累计跌幅近30%。不过在市场筑底启稳之际，该股近期跃跃欲试，呈现出了随时反弹的态势。齐鲁证券表示，从行业发展来看,未来一个时期,我国将继续支持和发展以载人航天、月球探测、"北斗"导航定位系统、新一代大型运载火箭等重大工程为代表的航天产业,使之继续成为带动我国科技水平的提高,公司作为航天电子重要设备制造商之一,未来前景值得看好。