尽管统计数据表明，在不同的年份，不同的经济周期环境，大盘的表现并无特定的逻辑；但基于对市场充分的研究及对历史数据缜密的分析，我们认为国庆后新材料、券商及水泥等板块有望跑赢大市。

1、新材料板块。新材料是近年来引领高新技术产业发展的开路先锋，是我国今后一个时期内具有战略意义的重点领域和新的经济增长点，新兴产业的发展离不开新材料的开发和应用。“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等6类新材料进行重点支持。其中6类新材料相关上市公司包括：高强轻型合金材料代表公司，宝钛股份与钢研高纳；高性能钢铁材料代表公司，宝钢股份与西宁特钢；功能膜材料代表公司，水处理膜相关的碧水源、国中水务、创业环保、洪城水业，太阳能电池膜相关的广东榕泰、拓日新能、南玻A、金晶科技，平板显示薄膜相关的长信科技、万顺股份、彩虹股份、莱宝高科；新型动力电池材料代表公司，中信国安 、德赛电池 、中炬高新 、科力远 、亿纬锂能 、万向钱潮；碳纤维复合材料代表公司，中钢吉炭与金发科技；稀土功能材料代表公司，中科三环 、宁波韵升、银河磁体、北矿磁材及禾盛新材。

2、券商板块。券商是未来“资本市场十二五”规划重点扶持行业，未来“蓝图”广大。为拓展券商经纪业务的盈利模式，证券监管部门正酝酿一系列举措，鼓励券商发展以金融产品销售、特定咨讯服务、投资顾问服务及财富管理等增值服务为核心业务的新型营业部，提高营业网点的盈利能力。同时，创新业务的推出及完善仍将是券商股重要向上催化剂，前期证监会发布的一系列征求意见稿，表明转融通已箭在弦上，同时融资融券标的券扩大可能也将于年内推出。这些业务的推出和完善在短期内能够成为券商股重要的事件性驱动因素，而从中期角度看，也确实能显著提升证券公司融资融券业务收入。更为重要的是，这类新业务的不断推出将从根本上改变证券公司现有的盈利结构，使券商有机会向新的业务蓝海挺近。券商标的选择上，稳健者可关注广发证券、中信证券及海通证券，短线追逐者可跟踪方正证券、兴业证券、国海证券及山西证券。

3、水泥板块。水泥行业是今年的大热门，然而在宏观紧缩背景下，市场对行业未来的走向颇有争议。但基于近几个月二级市场调整相对充分、行业中多数公司进入旺季及受益于保障房开工，10月或将出现修复性上涨。水泥行业中，从需求端看，新疆是最好的，天山股份和青松建化；从价格联盟效应、弹性和供给端看，海螺水泥、巢东股份、华新水泥、江西水泥是最好的、供给端最为严格；金隅股份业绩具有巨大弹性，而且又是北京最大保障房开发商，保障房驱动水泥龙头。

从节前市场盘面表现看，个股分化特征较为明显，且前期经过大幅炒作的部分题材股构筑典型的头部特征，对于此类个股投资者应予以回避；同时，即便在大盘大幅下跌期间，部分个股依然保持较好的上升趋势，对于此类个股，若存在确定的增长预期或符合新材料、券商及水泥等板块的个股，则可考虑继续持股。

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