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华帝股份 (002035)主要从事燃气灶具、热水器、抽油烟机等三大系列产品的研制、生产和销售，其中，灶具产品占营业收入33.01%，抽油烟机占27.42%，热水器占26.63%，“华帝”品牌知名度高达40.8%。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.15元、0.35元和0.50元，对应动态市盈率为57、24和17倍；当前共有3位分析师跟踪，1位分析师建议“强力买入”，1位分析师建议“买入”评级，1位分析师给予“观望”评级，综合评级系数2.00。
国内灶具第一品牌。公司的技术创新能力较强，为08年奥运会制造的火炬创造了零熄灭率的历史，具有较好的品牌美誉度。主营厨房大家电，其中灶具份额稳居行业第一，油烟机排名前五，燃气热水器排名前十。
申银万国表示，2009年以来公司收入增速逐季恢复，公司的毛利率水平在行业中居前。农村消费推动将推动行业景气继续上行。由于烟机、灶具相比其他大家电，在城镇家庭的保有量依然偏低，因此具有更大的成长空间。厨房大家电在农村市场更是接近空白，后续的增长潜力更大。
2009年12月初公司公告两个关联交易项目，一是，转让公司旧厂区四宗土地使用权及其地上建筑物所有权，交易金额约6000万元；二是，与大股东九洲实业合资成立九洲投资管理公司，旨在发展和培育新的投资项目，为公司后续发展提供优质资源。长城证券认为，转让4宗老厂区部分土地使用权，增厚年度业绩0.08元，成立实业投资公司为后续发展储备项目资源。，九洲投资管理公司将作为华帝股份新业务的发展平台，未来不排除通过收购、再融资等方式扩大产品线和业务规模，为公司未来的可持续发展奠定基础。
长城证券指出，华帝股份从开始推荐至今，股价上涨驱动因素在于2010年业绩确定性增长，带来的估值修复行情。未来公司股价上行驱动力，将逐步转化为公司治理改善、经营效率提升、后续可能陆续推出的资本运作预期明朗等因素。根据此次出让土地带来的收益，调升华帝股份2009年EPS预测为0.21元，维持2010－2011年0.57、0.71元业绩预测，继续维持华帝股份推荐评级！ 3－6个月目标价12.54－14.25元不变！
[责任编辑：hongwangl]
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