中国铝业（601600） 明年业绩改善预期上升

□国元证券 姜绍平

公司在国内氧化铝市场占有率非常高，在供大于求的原铝市场整合过程中扮演非常重要的整合者角色。虽然上半年公司亏损幅度超过预期，但第三季度已成功扭亏转盈，环比经营状况得到大幅改善。随着铝价和氧化铝价格继续走高以及公司电解铝产能的重启，四季度公司盈利有望较三季度大幅提高，有望实现每股收益0.08元，预计公司09年每股收益为-0.17元。在铝价维持15500元/吨、综合电价0. 35元/度的假设下，预计公司明年每股收益为0.42元（未考虑增发摊薄）。

二级市场上，该股经历前期高点后进入阶段性回调，蓄势整理较为充分，目前股价已重回中期均线上方。综合考量公司明年业绩改善预期以及公司重要的行业地位，其中线股价仍有涨升潜力，建议适当关注。

金丰投资（600606） 震荡整固后有望向上拓展

□国都证券 杨仲宁

公司属于上海本地地产股，经营业绩稳健。公司的业务涉及新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产和销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢等领域。近期随着迪士尼项目的正式获批，上海本地股走势有趋强的迹象。作为具有国企背景的地产股，公司的资源优势值得关注。

二级市场上，该股股价在回到前期高点后围绕11元附近进行震荡整固，后市有向上拓展要求，投资者可关注。

中视传媒（600088） 长期受益于我国文化产业发展

□华融证券 沈刚

中视传媒公布09年1到9月营业收入为7.54亿元，比上年同期增长3.7%，归属于上市公司股东的净利润为3387万元，较上年同期增长1.56%，1到9月的每股收益为0.143元，最新每股净资产则为3.61元。公司作为中央电视台控制下的上市公司，具有未来和央视进行更多新业务合作的预期。公司是目前A股仅有的两家具有影视制作主营业务的上市公司之一（另一家是刚在创业板上市的华谊兄弟）。预计公司2009年-2011年的每股收益将分别为0.25元、0.40元和0.50元。基于公司长期受益于我国文化产业发展的大趋势，未来可能出现的上涨催化剂较多。

从二级市场的走势分析，该股前期连续两个涨停板冲过头部，近日缩量回踩支撑位，在均线的簇拥下，有望展开二次上攻，建议中短线关注。

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