在月初我们曾经给投资者介绍过阳光城（000671）这个具有良好发展预期的房地产企业。由于公司持有上海天骄房地产公司76.54%的股权和福州地区的核心优势，以及整个房地产行业火爆行情，公司在未来几年内会得到飞速的发展，海通证券也在近日给出了“买入”的评级。

随着房地产板块的火爆，本股的股价也从月初的18元左右涨到26元涨幅接近40%。海通证券也给给予本股"买入"评级，且6个月目标价至32.30元。作为福州市场占有率最高的房地产企业，自2010年始公司的丹宁顿小镇、白金翰宫、乌山荣域等项目进入结算高峰，业绩成长速度惊人；而随着近期及未来的项目拓展，公司后续业绩可持续性得到不断加强。最近公司又公告获取仓山区和台江区地块。2008年12月10日，公司在定向增发公告中承诺，对于相关项目2009-2010年的业绩预测分别为1.35亿元和5.97亿元，折合公司2009-2010年每股收益分别为0.81元和3.57元。同时，公司承诺，若实际盈利数不足业绩预测数，母公司将用现金补足不足部分。预测公司2009-2011年每股收益分别为0.82、3.23、2.10元。也就说按照现在的股价来算公司明年的市盈率不到10倍，这使得本股凸显投资价值。

此外公司还持有上海天骄房76.54%的股权：上海天骄的主要资产天骄大厦位于上海浦东金桥出口加工区，处浦东黄金地段，定位为五星级大酒店，拥有豪华客房及酒店式公寓400套，销售状况良好，06年净利润1611万元。随着人民币升值及金桥区域功能的完善，尤其是轨道交通的铺设和中环线的建成，天骄大厦具有升值空间。

从二级市场来看，公司股价再次进入了一个快速拉升的阶段之中，增量资金不断介入的现象也在日趋明显。由于投资者不断关注，以及本股良好预期，我们认为本股后市仍有上涨的空间，投资者可以适当的关注。

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