外高桥 - 600648

受外围股市大跌（特别是美股大跌）的影响，周四大盘低开低走，其中沪市大跌2.43％，再度逼近1700点关口，近期笔者也反复提醒投资者大盘在1700附近其实下跌的空间并不大，而应该多关注一些目前资金正在慢慢吸筹，后市有望连续上涨的板块，而具备持续性的热点笔者认为就是上海本地股，再加上2010年上海世博会的即将召开，以及700亿上海国资的注入预期和迪斯尼概念三大题材，最能得到资金青睐。且市场主力前期重兵其中，在当前极弱的市场环境下，也是个必然选择。在周四大跌的盘面中，上海本地股再次大放异彩，同达创业涨停，爱建股份、巴士股份等纷纷大涨，上海本地股中的“两桥一嘴”也是异动频频，上攻欲望强烈，这也再次应证了弱市中上海本地股英雄辈出。一旦哪家公司同时具备世博会、国资注入预期和迪斯尼概念三大题材，那么必然成为市场资金重点攻击的对象，所以(600648)外高桥：8600亩土地嫁接崇明岛和世博园，同时具备大股东资产注入预期，目前仅5元多的低价，也使该股有望成为新的上海本地股龙头！

“5.74”项目8600亩土地嫁接崇明岛和世博园！

在刚公布的三季报中，我们看到今年上半年，公司在森兰•外高桥项目开发建设上取得了突破性进展，南块住宅区首幅土地以11.9亿元的价格成功挂牌转让；各项专业规划得到进一步完善，先后邀请了国内外一流的咨询机构和设计机构，编制完成了投资财务规划、中块商业业态规划、绿化景观规划、中块商业形态规划、地理信息系统规划（GIS）等五个专业规划；居民和企业动迁工作取得新进展，高行地区居民动迁自2006 年10月26 日开始以来，签约率达到90％，企业动迁完成61%；“五个一”工程进展顺利。截止今年6 月30 日，森兰•外高桥项目前期开发已累计投入资金近30 亿元。“森兰•外高桥”项目即“5.74项目”，因其占地5.74平方公里而得名，也就是8600亩土地。其中，绿化用地约70％，建设用地约30％。该区域是上海市规划的城市绿肺之一，将建设浦东最大的绿地和最大的湖泊。整个项目分商业区和住宅二部分，开放式体育公园及生态湿地贯穿其中。该项目连接着崇明岛和世博园，城市快速路五洲大道和主干道洲海路及轨道交通6号线横穿本项目。通过五洲大道直达中环线30分钟可到达人民广场；从杨高北路走世纪大道30分钟可达陆家嘴；走五洲大道连接远东大道40分钟到达浦东国际机场；乘坐轨道交通6号线可直达世博园区；五洲大道连接沪崇苏隧道30分钟到达崇明岛。该项目各方面利好不仅使外高桥赢得了浦东和杨浦等临近客户的青睐，还吸引了崇明岛乃至江苏等地置业者的目光。据高桥新城项目营销总监朱茜介绍，近来有相当一部分崇明岛和江苏省内置业者到高桥新城看房。浦东房地产经济研究中心主任李战军对外地置业者选择外高桥的现象表示认同，“外高桥交通四通八达，5.74平方公里的绿地面积堪称独一无二，荷兰等国外置业者也聚集于此。一旦迪斯尼落户崇明岛，2010年世博会建设大幕拉开，外高桥的“5.74”项目8600亩土地将嫁接崇明岛和世博园，成为潜力最大的实力品种！

大股东380万平方米优质资产注入预期！

公司前期公告定向增发股价16.87元维持不变；增发股份从不超过4.2亿股缩减为2.657亿股。注入的外联发、新发展和三联发标的资产占外高桥集团总资产的66%，主营收入的82%，因此相当于基本完成集团整体上市。近年来外股份盈利能力很差，成长前景暗淡。此次注入的标的资产盈利能力和盈利水平明显高于外股份，将极大地改善外股份成长前景。集团注入资产将为上市公司增加180万平米优质出租物业和建筑面积超过200万平米土地储备。注入价格溢价水平可接受，注入资产盈利能力远远强于上市公司，注入单价有利于上市公司做大做强。借助集团资产注入，上市公司完成了从资源弱势向资源优势的快速转变，更重要的是上市公司在集团和外高桥保税区的核心资产和主要业务平台地位确立，其在保税区及周边区域获取土地资源的能力加强。

世博会、资产注入和迪斯尼三大题材，有望火暴拉升！

该股最近股价回到5元的历史性底部附近，而该股具备大股东资产注入预期，此价格具备强烈支撑。同时公司自身投入近30亿的“森兰•外高桥”项目即“5.74项目”，8600亩土地连接着崇明岛和世博园，成为上海地区最炙手可热的地产，随着该项目下半年的水落石出，该股业绩有望迎来重大拐点，在当前上海本地股英雄辈出的年代，该股同时具备世博会、资产注入和迪斯尼三大题材，有望火暴拉升，建议投资者积极关注！

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