再过5个交易日,各大基金公司就要交出他们2010年全年的成绩单,基金业绩排名进入决战时刻。虽然因市场波动,业绩排名仍存一些变数,但在“团体赛”方面,靠最后几天实现翻盘的概率不大。来自巨灵金融服务平台的统计显示,截至12月22日(下同),在规模超千亿元的十大基金公司中,嘉实、大成、华夏三家基金公司旗下的基金整体排名较靠前;在中小基金公司中,华商、金鹰、东吴整体明显领先对手。而且中小基金公司旗下基金表现相对较“整齐”,大部分都进入业绩排名的前10%,大基金公司旗下基金则有一定分化。
大基金
嘉实、大成、华夏三强争霸
在大基金公司中,嘉实、大成、华夏团体夺冠的呼声较高。
除嘉实主题上半年表现抢眼外,嘉实理财增长、嘉实策略增长等其他几只同系基金也一直在第一梯队。而从公开的季度持仓上看,嘉实系基金并没有表现出很明显的抱团倾向,而是各有侧重,显示其投研团队“全天候、多策略”的措施产生了较好的效果。数据显示,除了嘉实基本面50、嘉实H股指数、嘉实沪深300等被动型基金外,其主动管理的偏股型基金几乎都取得了正回报,其中7只基金的收益率超过20%;在债券基金方面,嘉实多元A、B今年以来的收益率超过10%,嘉实理财债券的收益率也超过7%,不过,公司当初重磅推出的嘉实量化表现则较一般,收益率不到6%,未能体现出量化投资的优势。
大成系基金是大基金公司少有的主动型基金全部实现正回报的,该公司今年业绩领跑主要得益于行业配置踩准了节奏。大成基金股票投资总监杨建华以擅长行业配置著称,在他的带领下,大成系基金早在去年底今年初就已积极增配大消费类股。天相数据显示,今年以来,三季报中大成基金重仓的两大行业——食品饮料及医药生物板块走势远强于大盘,中证医药指数和中证消费医药指数的涨幅分别为32.06%和24.35%。而在大成基金四季度策略报告中,其非常看好七大战略性新兴产业未来发展前景。从大成系基金近期未随消费、医药回调反而继续走强的情况看,该公司旗下基金估计已经完成了在新兴产业的布局。
华夏基金目前也有4只主动型基金今年以来回报率超过20%,其中明星基金经理王亚伟管理的华夏策略精选和华夏大盘精选回报率更是超过30%,不过,华夏系各基金之间的差距较大,多只基金收益率不到10%,更有部分主动型基金目前仍处亏损状态。
中小基金
华商、东吴、金鹰优势明显
在今年的结构性行情中,中小基金相对占优势,华商、东吴、金鹰的表现较为突出。华商盛世成长是今年基金收益冠军的大热之选。数据显示,其收益率已经达到41.71%,是公募基金中唯一一只“四字头”回报率的基金(不含杠杆基金)。目前回报率第二名、去年收益冠军王亚伟所管理的华夏策略精选较其仍有5个多百分点的差距。华商系其他几只基金也表现不俗,运作了半年以上的基金收益率都超过10%。而且华商系在固定收益产品上也是一直做得不错,华商收益增强债基的收益率超过12%,比很多股票型基金业绩还要好。
东吴基金在2009年的表现相对落后,今年则凭借“吃药”、“喝酒”打了个漂亮的翻身仗。无论在今年上半年的振荡低迷市,还是下半年的反弹行情中,对节奏都把握得十分准确,而且由于持股集中度较高,旗下基金普遍录得较好的收益率。
金鹰公司旗下基金今年也是“全面开花”,不仅是金鹰中小盘在同类基金中表现突出,同门的金鹰稳健成长、金鹰行业优势业绩也较靠前。在目前运作的5只基金中,金鹰成分股优选表现最弱,但收益率也超过了8%。金鹰系全面向好与公司管理团队、投研团队的变化密切相关。