电力设备行业受益于电网建设、改造需求的存在,加上智能电网长期规划的推出,未来几年依然可以保证增长。从业绩支撑、基本面角度来看,电力设备行业仍是逆经济周期中依然保持增长的最确定的行业之一。对此投资者可以对电力设备板块重点跟踪。

    特别从从行业数据来看,1至5月电网投资同比增长24%,完成全年计划的27.74%。从国家电网招标情况以及各省市电网招标情况看,一次设备需求低于市场预期,二次设备符合市场预期。电网投资低于预期的主要原因有二:一是电网企业出现亏损,二是等待智能电网规划出台。预计下半年电价改革方案、智能电网规划都将出台,电网投资有望在下半年加速。估计特高压—智能电表—电力电子—数字化变电站—智能调度系统将顺次受益。其中,二次设备厂商具有超预期的市场空间。建议投资者关注智能电网规划出台、特高压密集招标带来的机会。可留意业绩稳定增长的公司,如特变电工(600089,股吧)、思源电气(002028,股吧)、东方电气(600875,股吧)等。

    【来源：上海证券报】(责任编辑：徐军程（实习）)