广州友谊12月9日公告，拟向控股股东广州市国资委以及广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团七名特定对象，以每股9.40元的价格，非公开发行股票合计不超过10.63亿股，募集资金总额不超过100亿元，将用于购买越秀金控100%股权并向越秀金控增资，增资资金用于补充广州证券营运资金。

　　注入越秀金控

　　公告显示，越秀金控100%股权作价882988.27万元，另外117011.73万元的募集资金则是用于向越秀金控增资以补充广州证券营运资金。

　　越秀金控主要经营证券、融资租赁、私募投资基金、担保以及小额贷款等业务。越秀金控直接控股5家子公司，分别为广州证券、越秀租赁、越秀产投、广州担保和越秀小贷。

　　作为传统高端百货品牌，广州友谊2013年以来经营业绩出现了一定程度下降，面临着转型。本次定向增发完成之后，广州友谊将由单纯的百货零售业上市公司转型成为以百货业务和金融业务为主营业务的控股型公司。

　　截至2014年9月30日，广州友谊的资产总额为32.62亿元，而越秀金控的资产远高于此。公告显示，越秀金控注册资本为405370万元，截至今年9月30日，越秀金控资产总额为4298177.25万元。

　　2014年1-9月，越秀金控营业总收入和净利润均已大幅超越2013年全年。本次定向增发后，广州国资持有广州友谊的持股比例由51.89%升至54.22%。越秀金控的实际控制人为广州市政府。

　　注资广州证券

　　越秀金控装入广州友谊之后，将实现与资本市场的对接，改变越秀金控发展中融资渠道单一的现状，有助于越秀金控充分利用上市公司的融资能力，做大做强证券、租赁等核心业务，将越秀金控打造成为以证券、租赁为核心的非银行金融控股集团。

　　而从定向增发方案来看，广州证券将是公司未来发力的重点。公司称，截至2014年9月末，广州证券净资本排名行业第33位，资本规模较小，不利于广州证券对经纪、投行、资产管理、自营等业务的快速发展及融资融券、直投、期货等创新业务的开拓。公司此次定增的资金有11.7亿元投向广州证券。

　　目前，广州证券拥有2家全资子公司广州期货和广证创投，拥有2家控股子公司广证恒生和天源证券，拥有1家参股子公司金鹰基金。

　　广州友谊表示，金融市场化为我国金融行业带来历史性发展机遇，国资国企改革全面深化为优质国有资产整合带来新的契机，加快建设区域金融中心已成为广州市城市发展的重要目标。

（中国证券报）