东方金鳞顶中国平安差58%，中投张镭看好汇川90元

理财周报分析师实验室研究员 张欣然/文

茅台涨价带动高端白酒，11份报告强推五粮液

“飞天”茅台提价至每瓶2000多元，受其带动，二级市场高端白酒逆势而上。分析师也集体将目光转向饮料食品，上周仅针对五粮液发布的研报就高达13份，其中11份给予最高评级。其中,民族证券刘晓峰11月18日发布《问高端扩中档，价值投资正当时》报告，认为公司今年基酒产量增速保持在两位数以上，加上今年价格的调整，明年高端产品将量价齐升。预计2011-2013年EPS为1.79、2.68、3.41元。

评价参照：上周共公布13份报告，其中有11份报告给予最高“买入”或“强推”评级。而国泰君安胡春霞给予“增持”评级，目标价为49元。中金公司袁霏阳给予“推荐”评级。

中投证券张镭:“强推”汇川技术

张镭11月22日发布《从工控走向新能源，从安川走向ABB》报告，认为公司在变频器领域多年的大批量生产经验，使得可靠性远超专门做驱动器的公司，在未来高达百亿的市场中将占据可观的份额。预计2011-2013年EPS为1.72、2.42、3.48元。

评价参照：上周仅有此份报告。

中银国际胡文洲:“买入”德豪润达

▲ 最新价18.09元 ▲ 目标价30.39元

胡文洲11月21日发布《打造一体化LED照明产业旗舰》报告，看好公司的全产业链布局策略。预计2011-2013年净利润为4.0、7.3、8.9亿元。

评价参照：上周共有2份研报。国信证券段迎晟给予“推荐”评级。

航天证券姚凯:“买入”东方国信

▲ 最新价52.14元 ▲ 目标价67.8元

姚凯11月22日发布《市场经济下的企业竞争越激烈，商业智能系统应用则越广泛》报告，认为公司随着公司业务拓展的加强和研发项目的推进，公司营运趋于稳健，盈利能力稳中有升。预计2011-2013年EPS为1.56、2.26、3.39元。

评价参照：上周仅有该份报告。

长城证券冉飞:“强推”美晨科技

▲ 最新价25.78元

冉飞11月25日发布《受益重卡轻量化，未来有望多点开花》报告，认为公司未来两年主要原材料价格整体稳中有降，拉动毛利率回升，募投项目2012年达产，未来两年成长性明显超越行业。预计2011-2013年EPS为1.02、1.58、2.07元。

评价参照：上周仅有该份报告。

中投证券张镭:“强推”康得新

▲ 最新价26.35元

张镭11月22日发布《光学膜产品市场开拓初战告捷》报告，看好公司公司和佳的美签订合同，未来公司在电子取景器、电子书和娱乐设备等小尺寸面板市场的开拓进程有望加快。预计2011-2013年EPS为0.51、0.81和1.13元。

评价参照：上周公布4份报告。其中东方证券杨云维持“买入”评级，上调目标价至36.7元。

齐鲁证券谢刚:“买入”壹桥苗业

▲ 最新价36.52元 ▲ 目标价54.5元

谢刚11月21日发布《业绩爆发式增长的前夜，上调至“买入”》报告，认为公司“苗种-养殖-加工-销售”海参纵向一体化战略已接近成型，公司将成为中国海参产销规模领先者之一。预计2011-2013年EPS为0.59、1.21、2.31元。

评价参照：上周仅有该份报告。

中投证券张镭:“强推”元力股份

▲ 最新价25.80元 ▲ 目标价35元

张镭11月24日发布《增值税返还确定，盈利大幅提升》报告，认为公司在木制活性炭领域技术和成本优势明显，随着募投的2条生产线的投产，明年产能增长50%，业绩增长的安全边际高。预计公司2011-2013年的EPS分别至0.69、1.24、1.69元。

评价参照：上周仅发布该份报告。

海通证券丁频:“买入”登海种业

▲ 最新价32.65元 ▲ 目标价37元

丁频11月23日发布《收购兼并或将成为常态》报告，认为公司出资1530万元与泰安市五岳泰山种业有限公司合资设立种业公司，并不是一次简单的兼并收购活动，而是暗示着行业内的整合正在进行中。预计2011、2012年EPS为0.72、1.07元。

评价参照：上周海通孙霞也发布关于登海种业报告，给予“增持”评级。

平安证券叶国际:“强推”杰瑞股份

▲ 最新价73.59元 ▲ 目标价94.5元

叶国际11月22日发布《装备业务增长确定，油服转型初见成效》报告，鉴于公司所处行业前景和布局，结合公司优秀的管理团队，认为公司的高成长是可持续的，预计2011-2013年EPS为1.85、2.70、3.78元。

评价参照：上周共公布2份报告。海通证券龙华同样给予最高“买入”评级，不过77.95元目标价远远低于叶国际94.5元。

民生证券巨国贤:“强推”安泰科技

▲ 最新价20.28元 ▲ 目标价32元

巨国贤11月22日发布《合资一小步，非晶变压器一大步》报告，认为国网电科院在参股安泰科技非晶带材的同时，正在通过国有股权划转、定向增发收购资产等方式收购置信电气股权。预计国网电科院控股置信电气后会逐步使用安泰—国网电科院合资公司的非晶带材，大幅度提升安泰科技的非晶带材销量。预计2011-2013年EPS为0.37、0.66、0.86元。

评价参照：上周共发布3份报告。中银国际乐宇坤给予“买入”评级，目标价为24.3元。

▲ ▲ 东方证券金鳞8月18日“买入”中国平安目标价85.77元，最新价35.74元，低于目标价58.33%。

▲ ▲中信建投高晓春8月16日“买入”秦川发展目标价20元，最新价9.67元，低于目标价51.65%。

▲ ▲东方证券施红梅8月17日“买入”伟星股份目标价27元，最新价13.60元，低于目标价49.63%。

▲ ▲中信建投魏涛8月16日“买入”西南证券目标价18.08元，最新价10.52元，低于目标价41.81%。

▲ ▲东方证券李淑花8月15日“买入”华东医药目标价46.8元，最新价28.04元，低于目标价40.09%。

▲ ▲申银万国王立平8月16日“买入”罗莱家纺目标价122元，最新价82.51元，低于目标价32.37%。

▲ ▲光大证券周励谦8月15日“买入”水晶光电目标价55元，最新价38.17元，低于目标价30.6%。

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