[强势点评]

云南锗业（002428） 锗业龙头，潜力巨大

异动原因：

公司此次募投的30万片太阳能电池用锗单晶片和3.5万具红外锗镜头项目,毛利率可分别达到67. 99%和46.20%,在加工类的企业中如此高的毛利率实属罕见,未来随着公司募投项目的达产,盈利能力可望保持和提升。

投资亮点：

深加工技术优势明显, 增长前景广阔,盈利能力优异。锗的下游需求领域主要是光纤,太阳能,红外和探测等领域,这些领域均涉及战略新兴产业和航天军工领域,未来增长前景比较明确。另外挺进的光纤四氯化锗领域,进口替代空间巨大,进展快于预期。同样作为一种战略金属品种,且美国已在80年代就开始收储的品种,我们认为它未来有望继稀土之后成为下一个被国家政策大力支持的金属品种,从而推升其价格上涨预期。

风险提示：

锗产品价格风险。

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