深发展与中国平安29日晚间双双发布公告,两公司近期拟筹划中国平安子公司平安银行与深发展的整合,因相关事项存在重大不确定性,两公司股票自6月30日起停牌。
两公司将在停牌后向相关方咨询论证,并及时公告。停牌期间,两公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
深发展前日晚间公告表示,该行向平安人寿定向增发一事已获证监会正式批复。深发展将以每股18.26元的价格向平安人寿定向发行不超过3.80亿股,募集资金总额最高至69.3亿元,用于补充资本金。发行完成后,中国平安及其关联方共持有深发展的股份进一步提升至不超过10.45亿股,占总股份近30%,为深发展第一大股东。
2009年6月12日,中国平安宣布与深发展达成《股份认购协议》和《股份购买协议》。平安人寿将认购深发展非公开发行股份。此外,中国平安将以现金或股权的支付方式,受让新桥投资所持深发展16.76%股份。2010年5月4日,平安受让新桥所持深发展股份获批,新桥最终选择换股。
中国平安收购深发展后,迅速对管理层进行了重组:原平安银行行长理查德·杰克逊接任深发展行长及执行董事,平安银行执行董事、常务副行长陈伟任深发展执行董事,平安首席财务官、总精算师及企划部总经理姚波及另外4名平安高管则担任深发展董事会非执行董事。深发展原董事长兼CEO法兰克·纽曼卸任,仅作为高级顾问继续为深发展提供咨询意见,深发展原行长肖遂宁将担任该行董事长。
中国平安董事长马明哲昨日再度强调平安“集团控股,分业经营,分业监管,整体上市”的16字战略方针。对于深发展是否退市,该公司管理未进行回应。
东方证券认为,将来深发展可能成为整合后“大平安银行”的一个产品部门,除了优势产品会保留外,销售部门和后台部门都会被整合。
国泰君安认为,新桥和纽曼离开之后,深发展原有的经营模式无法继续是必然的,但是深发展在金融创新和经营管理等方面上的国际化视野需要保留,否则这次联姻对于深发展来说将是一种倒退。
平安涉及保险、银行、投资三大金融业务,总资产规模达9357亿元,员工40多万,全国性销售网点达3800多个。平安一直意欲打造银行平台,此前平安收购了福建亚洲银行并更名为平安银行和深圳市商业银行,并最终使平安银行成为一家全国性商业银行。
中国平安副总经理、首席财务官姚波表示,平安希望用四到五年时间,使银行业务及投资业务占比达到约50%,保险业务占比下降到一半;计划用八到十年时间,使得保险、银行、投资三大业务盈利占比均约为1/3。目前,中国平安保险业务发展速度比同业快,银行、投资两大业务的增速将会更快。
深发展作为一家全牌照的全国性商业银行,在18个城市拥有302个分支机构,自然成为平安集团的目标。东方证券保险行业资深分析师王小罡认为,本次收购标志着平安综合金融战略大步向前。平安3大主业的银行短板将得到显著增强,不仅获得14个新城市(北京)和近300家银行网点分销能力,且银行网络对集团客户覆盖率将从28%提高至80%。“收购深发展可为平安保险带来新网点,补充其保险网络的不足。而平安4500万零售客户、200万企业客户,又可为深发展提供巨大的业务机会。”
(本文来源:网易财经 (丁成)