南方日报讯(记者/关丽)全球经济回暖,国际投行开始布局中国企业。1月22日,恒大公告宣布,纽约时间1月21日,恒大发行7.5亿美元的5年期优先票据,这一数目创下了内地在港上市房企的发债规模新纪录。美银美林、高盛及中银国际三投行巨头联手成为经办人兼联席账簿管理人。
据此次恒大发债通函披露,截至2009年12月30日,恒大现金余额就已经达到约127亿元人民币。如果加上此次发债所得金额、近期新增现金余额以及应收预售楼款,估计恒大短期内总计手握现金将可能达到300亿元左右的规模,有望成为中国目前拥有现金最多的房企“大财主”。
恒大此次发债极为顺利,此前市场预计5亿美元。但受到全球多家机构投资者踊跃认购,最终上调金额至创纪录的7.5亿美元,这一规模创下了内地在港上市房企的发债规模新纪录。
业内人士表示,恒大这次成功发债,反映了全球资本市场对于战略超前、管理优良、规模巨大、抗风险能力强的中国大型龙头房地产企业的发展具有强烈信心。分析师认为,近期中国经济政策不断,银根已有紧缩态势。恒大成功发债表明了全球投资者依旧看好中国房地产市场的远景。
瑞信近日报告中指出,恒大成功发债有助消除财务风险,给予恒大“跑赢大市”评级。有分析师称,上市公司发债可加强现金流,也可增加借入年期较长债务的比例。恒大良好的销售业绩加上国际资本市场的强融资能力,将有利于公司在未来的市场竞争中占据优势地位。
(南方日报)
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